Lya Courtage, le CRM d'assurance pour les experts de la protection sociale
Lya Courtage • May 4, 2023 10:19:28 AM • Written by: Sophie JUVENON
Pour évoluer dans un paysage assurantiel qui se digitalise, les courtiers en assurance doivent s'équiper avec des logiciels performants. Le CRM d'assurance est l'outil N°1 qui les accompagne dans leur quotidien pour leur assurer performance, efficacité et croissance.
Lya Courtage, c'est un CRM d'assurance spécialement pensé et conçu pour les courtiers. Dans une série d'articles, nous vous présentons les différentes fonctionnalités de la plateforme et les besoins auxquels elles répondent selon les spécificités métier. Nous commençons aujourd'hui avec les experts de la protection sociale. 👇
- Les contraintes métier de l'expert de la protection sociale
- Des fonctionnalités pensées pour les experts de la protection sociale
Les contraintes métier des courtiers experts de la protection sociale
Dans l'exercice de son métier, l'expert de la protection sociale doit se montrer vigilant sur plusieurs points :
- La conformité : le monde du courtage est soumis à une réglementation riche et évolutive, il est donc difficile d’être en parfaite conformité sur tous les process. Pour autant, les experts de la protection sociale doivent être en mesure de respecter toutes les normes en vigueur, ce qui représente une charge de travail importante.
- La réalisation des devis : lorsqu'il réalise une proposition commerciale, le courtier doit être en mesure de présenter plusieurs devis à son prospect. Le plus souvent, cela implique d’utiliser plusieurs espaces de plusieurs compagnies différentes en simultané, ce qui peut être très chronophage.
- La visibilité sur le portefeuille client : le plus souvent, les experts de la protection sociale ont un portefeuille client réparti dans différents extranets compagnies, ce qui rend la gestion de l’ensemble des informations.
Un CRM d'assurance pensé pour les experts de la protection sociale
Le CRM d'assurance Lya Courtage est pensé par des courtiers et conçu pour des courtiers. Pour faire évoluer ses fonctionnalités, la plateforme se base sur les retours de ses propres utilisateurs. Elle propose ainsi les outils suivants :
- Un comparateur BtoB avec des parcours projets : Lya Courtage dispose d’un comparateur BtoB unique sur le marché qui permet de comparer facilement les produits d'assurance en Santé TNS, Prévoyance TNS, Santé et prévoyance collective, mais aussi des produits d'épargne (disponibles très prochainement). De plus, Lya Courtage est un CRM d'assurance qui propose des parcours projets pour chacun de ces produits, ce qui facilite la présentation des différents devis.
- Des produits paramétrés : le CRM propose des produits paramétrés, qui permettent aux courtiers experts de la protection sociale de gagner du temps sur la réalisation des devis. Ces produits sont pré-paramétrés pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
- Un tableau de comparaison de produits : sur Lya Courtage, les courtiers peuvent utiliser un tableau comparatif des différentes offres du marché. Ce tableau est une aide précieuse pour les experts de la protection sociale qui doivent prendre une décision rapide et éclairée.
- Une fiche d’informations conseil : le CRM propose également une fiche d’informations conseil, qui permet aux experts en protection sociale de répondre aux questions de leurs clients de manière exhaustive et précise. Cette fonctionnalité renforce la confiance et la relation entre le courtier et ses clients.
- Une aide au paramétrage : Lya Courtage, c'est aussi une aide au paramétrage qui permet aux courtiers en assurance de gagner un temps considérable sur la réalisation des devis.
- Des robots : enfin, le logiciel d'assurance Lya Courtage utilise le potentiel de l'Intelligence Artificielle, via des robots qui automatisent un grand nombre de tâches sans valeur ajoutée et saisissent les tarifications à la place du courtier.
Ce que l'on retient
Un CRM d'assurance adapté aux courtiers experts de la protection sociale est un outil indispensable pour gérer leur activité. Il permet de répondre à des contraintes métier strictes et évolutives, tout en offrant des fonctionnalités clés pour faciliter l'exécution des tâches quotidiennes
Le mieux, c'est encore de tester l'outil par vous-même :
Photo de Marta Filipczyk