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La version printemps de Lya Courtage est disponible !

Lya Courtage • May 2, 2024 8:00:00 AM • Ecrit par : Sophie JUVENON

C'est le printemps ! Le soleil brille (ou presque), les oiseaux chantent... Et la nouvelle version de Lya Courtage est enfin en ligne ! Que vous réserve cette nouvelle version ? Quelles sont les fonctionnalités à ne pas manquer ? On vous en dit plus ici.

  • Créez vos propres rapports de mission
  • Mako, pour vos simulations métier
  • Création de l'entrée en relation Particuliers

Avec la nouvelle version de Lya Courtage, créez vos propres rapports de mission

Courtiers, vous n'êtes pas sans savoir que la Déclaration d'Adéquation ou le Rapport de Mission est une obligation réglementaire pour les métiers de conseils en investissements financiers et le courtage en assurance. C'est en effet un document clé qui formalise le conseil fourni au client concernant des produits et services financiers.

Avec Lya Courtagevous pouvez désormais créer vos propres rapports de mission et d'adéquation depuis le menu 'Communication' et les rattacher à vos fiches client.

Mieux encore, au moment d'éditer le rapport, vous pouvez :

  • Affiner et personnaliser le contenu de votre rapport de mission,
  • Annexer des pièces jointes et des documents à signer,
  • Faire signer électroniquement le rapport ou l'envoyer par email.

Une fonctionnalité qui devrait vous faire gagner un temps précieux !

rapport de mission lya courtage

Mako feat Lya Courtage pour réaliser vos simulations métier

Nous avons intégré l'outil Mako à Lya Courtage pour vous aider à réaliser vos simulations métier (simulations d'indemnité retraite, simulations de droits sur le régime obligatoire de prévoyance, etc.).
 
Pour utiliser l'outil, il vous suffit de paramétrer votre compte Mako directement dans votre outil Lya. Vous pouvez désormais :
 
  • Créer des contacts dans Mako en un clic depuis une fiche Lya.
  • Consultez les audits associés à un contact.

Un maximum d'outils au même endroit, c'est aussi ça la force de Lya Courtage. 

mako lya courtage

Création de l'entrée en relation Particuliers

Vous l'attendiez, elle est arrivée : l'entrée en relation Particuliers est désormais disponible dans Lya Courtage. Tout comme la fiche d'entrée en relation TNS, il vous suffit de compléter l'ensemble des informations dédiés à l'entrée en relation, directement sur la fiche de votre assuré (données personnelles, profil de risques, besoins...).

Vous pouvez, depuis cette saisie :

  • Recueillir ses besoins en Santé et Épargne & Retraite et générer instantanément les projets liés,
  • Importer les pièces justificatives fournies,
  • Faire signer électroniquement le document retraçant les informations de l'entrée en relation.

fiche entrée en relation particuliers lya courtage

Aidez-nous à convaincre d'autres courtiers 

Vous appréciez la plateforme Lya Courtage et le service support qui vous accompagne au quotidien ? Faites-le savoir autour de vous !

Notre démarche est simple : plus nous avons d'utilisateurs de Lya Courtage, mieux nous pouvons développer et proposer des fonctionnalités qui vous intéressent. 

Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, accordez-nous, s'il vous plait, quelques minutes de votre temps et laissez-nous un avis.

 

Vous n'êtes pas encore utilisateur de Lya Courtage ?
Testez notre solutions dès maintenant !

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Photo de Sergey Shmidt

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Sophie JUVENON