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Logiciel de CRM pour les courtiers en assurances.
CRM spécifique à l’activité de courtier
Gestion des contacts
Gérez vos contacts de manière efficace et centralisée grâce à des fonctionnalités puissantes et intuitives, conçues pour optimiser vos interactions et renforcer vos relations commerciales.
Renseigner le profil personnel et professionnel
Le CRM de Lya Protect vous permet de consigner de manière exhaustive le profil personnel et professionnel de chaque contact. Cette fonctionnalité vous offre une vue complète de votre réseau, favorisant une approche plus personnalisée et une communication plus ciblée.
Accéder rapidement aux projets d’assurance et contrats
Facilitez votre travail quotidien en accédant rapidement aux détails pertinents. Le CRM vous permet d'associer chaque contact à des projets d'assurance ou des contrats spécifiques, simplifiant la gestion des informations cruciales.
Enregistrer l’ensemble des activités liées à un contact
Compte rendu de visite, courrier, e-mail, appel téléphonique.
Gérer vos prescripteurs
Identifiez et gérez vos prescripteurs efficacement. Lya courtage vous donne la possibilité de renseigner l'origine de vos contacts commerciaux, vous aidant ainsi à établir des relations fructueuses avec les partenaires qui contribuent à votre succès.
Trier vos contacts avec des listes dynamiques
Organisez votre base de contacts de manière flexible. Utilisez des listes dynamiques pour trier vos contacts selon divers critères, que ce soit par secteur d'activité, niveau d'interaction, ou tout autre paramètre pertinent à votre stratégie commerciale. Cela vous permet de segmenter votre réseau de manière stratégique et d'optimiser vos approches.
Créer vos propres listes dynamiques de contacts pour réaliser des analyses commerciales. Les listes dynamiques se mettent à jour au fil du temps en fonction des créations, modifications, suppressions d'informations effectuées dans des fiches Contacts. Vous pouvez les sauvegarder et effectuer des communications de masse, telles que des emailings, à partir de ces listes dynamiques .
Organisation de l’activité
Optimisez votre productivité grâce à une organisation sans faille de vos tâches et de vos rendez-vous. Le CRM facilite la planification, la visualisation et le suivi des activités, garantissant une gestion transparente de votre emploi du temps.
Planifiez et affectez des tâches
Avec Lya courtage, la planification des tâches devient un processus transparent et efficace. Anticipez et coordonnez les actions commerciales au sein de votre cabinet en planifiant et en affectant des tâches directement depuis la plateforme. Cette fonctionnalité vous permet de rester proactif dans la gestion de vos projets et d'assurer une coordination optimale au sein de votre équipe.
Synchronisez votre agenda en ligne
Simplifiez la gestion de vos rendez-vous en synchronisant votre agenda en ligne avec le CRM. Automatiquement, tous les rendez-vous sont enregistrés sur les fiches des contacts, assurant ainsi une visibilité complète et une traçabilité précise des interactions. Cette synchronisation facilite la gestion de votre emploi du temps, minimisant les risques de double-booking et améliorant la réactivité de votre cabinet.
Mail et téléphonie
Intégrez la communication au cœur de votre CRM. Lya Courtage offre une synchronisation fluide des e-mails et des appels téléphoniques, assurant un historique complet des interactions client. Simplifiez votre suivi et renforcez la relation client.
Connectez votre boîte e-mail et votre système de téléphonie
Avec le CRM de Lya Courtage, simplifiez davantage votre workflow en connectant votre boîte e-mail et votre système de téléphonie en ligne directement à la plateforme. Cette intégration garantit que vos activités de communication, tant par e-mail que par téléphone, sont enregistrées automatiquement, offrant une vue complète de toutes les interactions client au sein d'une interface centralisée.
Réalisez des e-mailings en masse
Optimisez votre communication en réalisant des e-mailings en masse directement à partir de listes dynamiques de contacts préalablement créées dans le CRM. Cette fonctionnalité vous permet de segmenter votre audience, d'adapter vos messages en fonction des besoins spécifiques de chaque groupe, et d'amplifier l'impact de vos campagnes.
La gestion de la communication au sein de votre cabinet atteint de nouveaux sommets avec le CRM de Lya Courtage. Ces fonctionnalités avancées vous permettent de créer une expérience client harmonieuse et de maximiser l'efficacité de vos interactions.
Outil de Gestion des Documents
GED (Gestion Électronique des Documents)
Centralisez vos documents en un seul endroit. (Pièce justificative du contact, Documents contractuels, Documents règlementaires.) La GED intégrée permet un accès rapide et sécurisé à tous les contrats, formulaires et autres documents essentiels, simplifiant ainsi le processus de recherche et de partage d'informations.
Signature électronique
Accélérez les transactions avec la signature électronique intégrée. Lya Courtage vous offre la possibilité de finaliser des contrats rapidement et en toute sécurité à l’aide de Stripe, améliorant ainsi l'efficacité et la réactivité de votre cabinet.
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Personnalisation du CRM
Champs personnalisés
Configurez votre CRM pour qu'il réponde précisément à vos exigences métier. Ajoutez des champs personnalisés pour enregistrer des informations spécifiques à votre activité, garantissant une utilisation adaptée à vos processus internes.
De plus vous pouvez solliciter Chat GPT dans la création de mail personnalisé et unique pour chaque client.
