Edition de la fiche d’entrée en relation
Sécurisez les relations avec vos contacts dès le premier entretien.
La Fiche d'entrée en relation est là pour cela : elle rappelle toutes les informations légales du cabinet mais surtout, elle détermine les contours de la mission pour laquelle le prospect / le client fait appel à vos services.
Elle est 100% personnalisable et signable électroniquement, si vous le souhaitez.
Formalisation de votre devoir de conseil
Réalisez votre devoir de conseil pour respecter les prérogatives de la Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA) en créant et faisant signer la Fiche d'Informations Légales (FIL), la fiche d'information et conseil (FIC), le tableau de comparaison des garanties et le devis de la compagnie sélectionnée.
Vous pouvez paramétrer différents modèles de conseil et d’avertissement pour gagner du temps lors de la réalisation de vos projets de tarification.
Votre client peut signer électroniquement ou à la main les documents qui attestent de votre devoir de conseil. Cela se passe soit dans l’espace client de Lya Courtage, soit via un e-mail automatique qui enverra l’ensemble des documents et enclenchera la procédure de signature.
Traçabilité des projets
Les projets que vous réalisez sont automatiquement enregistrés dans Lya Courtage. En cas de réclamation ou de contrôle, vous pourrez justifier de chacune des démarches que vous avez réalisées auprès de votre prospect. Les documents envoyés étant aussi stockés dans l’outil, vous aurez toutes les preuves de la bonne réalisation de votre devoir de conseil, si nécessaire.