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CRM courtier en assurance

Gérez toutes les relations et les interactions de votre cabinet avec vos prospects et vos clients

 

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GIF Menu et fiche contact

Centralisation des informations de vos contacts

Rassemblez tous vos contacts commerciaux dans un seul et même espace. Le CRM de Lya Courtage est conçu pour les courtiers en assurance. Ainsi, vous pourrez :

  • Renseigner le profil personnel et professionnel de vos contacts
  • Accéder rapidement aux projets d’assurance ou aux contrats de chaque contact
  • Gérer vos prescripteurs et renseigner l'origine de vos contacts commerciaux.
  • Trier vos contacts en construisant des listes dynamiques classées selon différents critères.

GIF Tâches

Gestion des tâches et outils de marketing automation

Faites confiance aux outils de marketing automation pour la gestion quotidienne de vos tâches. Un gain de temps et de productivité garanti :

  • Planifiez et affectez des tâches pour prévoir et coordonner des actions commerciales au sein de votre cabinet 
  • Enregistrez l’ensemble des activités liées à un contact : compte rendu de visite, courrier, e-mail, appel téléphonique….
  • Connectez votre boîte e-mail et votre système de téléphonie en ligne pour que ces activités soient automatiquement enregistrées
  • Synchronisez votre agenda en ligne pour enregistrer automatiquement vos rendez-vous sur les fiches des contacts correspondants
  • Réalisez des e-maling en masse à partir de listes dynamiques de contacts préalablement créées.

GIF GED contrat

Gestion Electronique des Documents (GED) et signature électronique

Digitalisez la gestion de vos documents. Pour chaque client, vous pouvez enregistrer des documents dans son espace de Gestion Electronique de Documents (GED) : 

  • Pièce justificative du contact
  • Documents contractuels 
  • Documents règlementaires.

Initiez et sauvegardez des procédures de signature électronique en dehors de tout projet assurantiel pour un contact ou une liste dynamique de contacts.

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