Un espace client aux couleurs de votre cabinet
Lya Courtage vous permet de mettre à disposition de vos prospects et vos clients un espace aux couleurs de votre cabinet.
L’espace client sert de coffre fort contractuel pour vos clients, dans lequel ils retrouvent les contrats que vous lui avez vendu. Ils peuvent aussi y renseigner les contrats qu’ils ont souscrit sans votre aide pour avoir une vision consolidée de leur couverture assurantielle.
Enfin, grâce à cette application, le client peut vous contacter directement, générant une notification automatique dans sa fiche client de votre CRM Lya.
Un outil de sélection de devis pour vos prospects
L’espace client mis à disposition de vos prospects rend votre process de vente plus fluide. En proposant les devis des compagnies que vous avez sélectionnés pour un prospect donné sur son espace assuré, il pourra consulter plus facilement les documents projet (devis et tableau de comparaison) et les documents réglementaires (Fiche d’Information Légale et Fiche d’Information et Conseil).
Une fois qu’il a consulté votre proposition multi-compagnies, votre prospect peut sélectionner le devis qui lui convient le mieux, vous êtes automatiquement averti dans Lya Courtage et le projet est mis à jour en conséquence.
Dépôt des pièces justificatives et signature électronique de votre devoir de conseil
Utilisez l’espace client pour demander à votre prospect de transmettre les pièces justificatives nécessaires pour adhérer au contrat d’assurance qu’il a choisi.
Si vous souhaitez justifier de votre devoir de conseil, vous pouvez utiliser la procédure de signature électronique via l’espace assuré.
Une fois la procédure réalisée, les pièces justificatives et les documents signés remontent automatiquement dans Lya Courtage.