Skip to content

Gestion des contrats d'assurance & commissions

Ayez une vision claire de votre activité en regroupant l’ensemble de vos contrats au même endroit

 

Demander une démo
GIF Enregistrer un contrat

Détails du contrat : risques, bénéficiaires et échéances

Regroupez l’ensemble de vos contrats en un seul et même espace et visualisez rapidement les informations contractuelles pour tout votre portefeuille. 

Accédez au détail de chaque contrat, quelle que soit sa compagnie ou sa typologie de risques : état, date de souscription, sinistres, réclamation, historique des changements de situation, documents affectés et commissions récoltées.

Vous pouvez lier différentes activités au contrat  (appel, e-mail, courrier...) et y affecter des tâches pour noter une action à réaliser par un membre de votre cabinet de courtage. 

GIF fichier pivot

Import de vos portefeuilles compagnie

Lorsque vous rejoignez Lya Courtage, il est possible de rapatrier les données et les documents de vos contrats - hébergés dans l’espace gestion des compagnies ou le CRM que vous utilisez - directement sur notre plateforme.

Vous pouvez choisir d'importer votre portefeuille clients manuellement en nous fournissant un fichier normé ou bien nous laisser gérer l’importation pour vous !

GIF import des bordereaux

Import de bordereaux et suivi des commissions

Importez vos bordereaux automatiquement ou manuellement des extranets compagnies jusqu’à Lya Courtage. Cela vous permettra de visualiser les commissions perçues sur chacun de vos contrats.   

Regroupez en un seul et même endroit l’ensemble de vos bordereaux de commissions pour avoir une vision claire de votre chiffre d’affaires. Enfin, réalisez des analyses financières pour identifier les typologies de risques ou les produits les plus rémunérateurs pour votre cabinet.

Envie d'en voir plus ?

 

Demander une démo