Courtier expert de la protection sociale
Choisissez le logiciel pour qui vous permet d’améliorer vos process de vente tout en respectant la conformité
Les 3 erreurs à éviter pour un courtier expert en protection sociale
1
Soyez
conforme
Utilisez notre module d’entrée en relation pour éditer automatiquement la fiche mission.
Réalisez des projets DDA compatibles en faisant signer la fiche d’entrée en relation, la fiche d’informations légales (FIL), la fiche d’information et conseil (FIC) et un tableau de comparaison des garanties.
2
Avoir un process de réalisation de devis trop long et trop fastidieux.
Utiliser plusieurs environnements informatiques en parallèle pour pouvoir présenter plusieurs devis à votre prospect.
Automatisez
vos devis
Déléguez la saisie des devis Santé et Prévoyance à nos robots :
- Une seule fois suffit pour remplir le profil de votre prospect. En parallèle, réalisez autant de devis en automatique que vous le souhaitez.
- Les robots se connectent à votre compte compagnie et saisissent les tarifications à votre place.
- Sélectionnez les meilleurs devis pour comparer leurs garanties dans un tableau et envoyez votre proposition multi-compagnies à votre prospect.
3
Regroupez
Analysez
Regroupez vos contrats en un seul et même endroit pour exploiter vos données et avoir une parfaite maîtrise de votre activité.
Synchronisez votre portefeuille pour mettre à jour les informations de vos contrats.
Importez vos bordereaux compagnies pour consolider vos données financières.
Réalisez des analyses sur vos contrats et vos commissions perçues.
Envie d'en voir plus ?