Grand courtier
Découvrez les outils digitaux qui facilitent la distribution de vos produits
Les 3 erreurs à éviter pour un grand courtier
1
Ne pas avoir son propre parcours de souscription.
Adaptez
vos outils de vente
Grâce à la prestation sur-mesure, Lya Courtage vous propose de réaliser votre propre parcours de souscription multi-compagnies adaptés à vos process commerciaux.
Et si vous distribuez des produits d'assurance en marque blanche, nous pouvons paramétrer vos offres dans votre catalogue produits Lya pour qu'elles soient disponibles dans votre parcours de parcours de souscription multi-compagnies.
2
Dédier trop de temps aux tâches administratives au détriment de vos démarches commerciales.
Automatisez
la saisie d'info
Faites remplir automatiquement les données administratives par vos prospects via des formulaires qui renseignent automatiquement une fiche contact, voire un parcours de tarification.
3
Penser que vous ne risquez pas de contrôle de l’ACPR. Avec l’augmentation du nombre de règles à respecter dans le courtage en assurance, il devient compliqué d’être conforme sur tous vos process.
Soyez
conforme
Centralisez vos contacts et vos contrats dans un CRM pour exploiter vos données et avoir une parfaite maîtrise de votre activité.
Planifiez des tâches sur des contacts ou des contrats pour être sûr de ne rien oublier.
Utilisez des outils de marketing automation pour tracer vos échanges ou envoyer des communications à plusieurs contacts en même temps.
Envie d'en voir plus ?