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Courtier en création

Découvrez le logiciel idéal pour démarrer votre activité de courtier en assurance

 

Les 3 erreurs à éviter pour un courtier en création

1

Prendre de mauvaises habitudes qui freineront le développement de votre cabinet.

Commencer à renseigner des informations de vos clients dans un outil qui limitera le travail sur l’information recueillie.

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Centralisez
Planifiez

GIF Menu et fiche contact
NOTRE SOLUTION

Centralisez vos contacts et vos contrats dans un CRM pour exploiter vos données et avoir une parfaite maîtrise de votre activité.

Planifiez des tâches sur des contacts ou des contrats pour être sûr de ne rien oublier. 

Utilisez des outils de marketing automation pour tracer vos échanges ou envoyer des communications à plusieurs contacts en même temps.

2

Dédier trop de temps aux tâches administratives au détriment de vos démarches commerciales.

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Automatisez
la saisie d'info

GIF Formulaire Santé
NOTRE SOLUTION

Faites remplir automatiquement les données administratives par vos prospects via les formulaires qui renseignent automatiquement une fiche contact, voire un parcours de tarification.

3

Limiter vos propositions commerciales à un, deux ou trois produits d’assurance.
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Élargissez votre offre

GIF Menu Produit
NOTRE SOLUTION

Utilisez notre Marketplace et nos parcours de tarification pour effectuer des devis multi-compagnies complets.

Avec Lya Courtage, réalisez des projets manuels tous types de risques et des devis automatiques en santé ou prévoyance.

Envie d'en voir plus ?