Courtier généraliste de proximité
Utilisez le logiciel référence pour mieux organiser votre activité de courtage en assurance
Les 3 erreurs à éviter pour un courtier généraliste de proximité
1
Manquer d’organisation : collecter ses données clients dans un fichier Excel ou un outil qui ne permet pas d'enregistrer et exploiter les informations sur leur situation assurantielle.
Centralisez
Planifiez
Centralisez vos contacts et vos contrats dans un CRM pour exploiter vos données et avoir une parfaite maîtrise de votre activité.
Planifiez des tâches sur des contacts ou des contrats pour être sûr de ne rien oublier.
Utilisez des outils de marketing automation pour tracer vos échanges ou envoyer des communications à plusieurs contacts en même temps.
2
Avoir un process de réalisation de devis trop long et trop fastidieux.
Utiliser plusieurs environnements informatiques en parallèle pour pouvoir présenter plusieurs devis à votre prospect.
Automatisez
vos devis
Déléguez la saisie des devis Santé et Prévoyance à nos robots :
- Une seule fois suffit pour remplir le profil de votre prospect. En parallèle, réalisez autant de devis en automatique que vous le souhaitez.
- Les robots se connectent à votre compte compagnie et saisissent les tarifications à votre place.
- Sélectionnez les meilleurs devis pour comparer leurs garanties dans un tableau et envoyez votre proposition multi-compagnies à votre prospect.
3
Ne pas avoir une vision claire de votre portefeuille car il est réparti dans différents extranets compagnies
Regroupez
Analysez
Regroupez vos contrats en un seul et même endroit pour exploiter vos données et avoir une parfaite maîtrise de votre activité.
Synchronisez votre portefeuille pour mettre à jour les informations de vos contrats.
Importez vos bordereaux compagnies pour consolider vos données financières.
Réalisez des analyses sur vos contrats et vos commissions perçues.
Envie d'en voir plus ?