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Témoignages clients
"Grâce à Lya Courtage, je visualise beaucoup mieux mon activité.
Avec le CRM, je sais où en sont mes projets et mes dossiers clients. Encore mieux, j'ai accès à toutes les données rapidement et au même endroit, ce qui est très pratique lorsque je recherche une information précise (coordonnées, contrats, document, etc.).
Enfin, je peux donner la possibilité à mes prospects de compléter un formulaire web avec toutes les informations dont j'ai besoin (profil, coordonnées, etc.). Tout est ensuite synchronisé dans le CRM, sans que je n'intervienne. À partir des informations recueillies, je peux faire ma proposition commerciale.
Un vrai gain de temps !"
Marie-Pierre Barra
Courtière spécialisée dans l'assurance de personnes et gérante de MPB Courtage.
"Lya courtage s’adapte parfaitement à ma stratégie commerciale.
Il y a trois outils que j'utilise au quotidien :
Le comparateur : pour faire une étude sur n’importe quel marché d’assurance et personnaliser le tableau de comparaison comme je le souhaite.
L’analyse réglementaire : en joignant à mes devis les documents réglementaires associés, je suis sûr de faire des propositions conformes à la réglementation.
Tous les raccourcis vers les extranets des compagnies, accessibles depuis l’accueil de Lya courtage. Et ça, ça facilite la vie !
Cerise sur la gâteau : le support est toujours réactif, que ce soit sur la messagerie directe ou par mail."
Nasser BENTOUMI
Dirigeant du cabinet Benetfils, Courtier en création.
"Le CRM nous aide à mieux suivre les tâches à réaliser. Fini les post-it et place à un meilleur suivi des projets !
Nous avons accordé notre confiance à Lya en premier lieu parce que nous avons eu un bon contact avec l'équipe : les démonstrations et les explications étaient claires et en phase avec nos objectifs de croissance.
Nous avions besoin d'un CRM qui nous aide à nous structurer, à mieux organiser et traiter nos données.
Tout cela, nous le faisons désormais grâce à Lya Courtage !
Wilfrid MILLET & Pierrick FOURNIER
Fondateurs du cabinet courtier-conseil Komon Courtage.
"Je suis très satisfait de Lya, qui me permet d’exercer mon devoir de conseil comme je l’entends,
notamment grâce à l’outil CRM, la gestion des documents et l’aide à la conformité.
Avec les collaborateurs du cabinet, nous nous réunissons une fois par semaine pour faire un point sur l’utilisation de la plateforme car leurs développeurs imaginent toujours plus de nouvelles fonctionnalités pour nous accompagner au quotidien.
Il y a toujours de nouveaux outils à découvrir et ça fait plaisir !"
Aurélien COLIN
Dirigeant du cabinet Modra Conseil, Courtier expert en protection sociale.
"J’ai testé trois CRM différents avant d’essayer celui de Lya Courtage, et c’est de loin le meilleur !
L’outil est intuitif, fluide et complet. Il est très facile d’y enregistrer et de retrouver les documents de mes clients.
Il y a une autre fonctionnalité que j’apprécie particulièrement, c’est l’édition des documents réglementaires : c’est une plus-value très importante pour mon activité et pour le conseil que j’apporte à mes clients.
Testé et approuvé donc !"
Maxime HUON
Dirigeant du cabinet Pauly Médical, Courtier expert en protection sociale.
"Au cabinet nous utilisons beaucoup l’espace client proposé par Lya pour fluidifier et tracer les échanges avec nos clients.
Grâce à cet outil, nos clients retrouvent facilement les informations et les documents de leur contrat. Ils peuvent aussi nous contacter directement via la messagerie directe. De notre côté, nous sommes avertis en temps réel sur le CRM. En clair, Lya Courtage nous apporte plus de fluidité et de proximité avec nos clients !
Autre fonctionnalité qui nous a séduits sur Lya Courtage, c’est le gestionnaire de tâches : il permet de coordonner le travail d’équipe et d’effectuer toutes les actions commerciales."
Chloé SAUGNIER & Julien BLONDEL
Fondateurs et courtiers au sein du cabinet Optirisk, assurance construction.
"Les fonctionnalités de Lya rendent mes tâches beaucoup plus fluides et faciles à gérer au quotidien.
La plateforme est une manière efficace de regrouper les informations et les documents clients. Très intuitive, elle remplace les multiples dossiers informatiques que j’utilisais avant.
Je peux lier une personne à son entreprise et naviguer rapidement entre les deux fiches contact, je peux faire des listes de contacts dynamiques à partir d’une sélection de critères, je peux faire des communications ciblées…
Et encore, je n’utilise pas encore toute la puissance de l’outil !"
Sandrine ROMAND
Dirigeante du cabinet Business Protect Conseil, Courtière expert en protection sociale.
"Tout est fait en moins de temps, avec moins d'énergie et je peux me focaliser sur les tâches de conseil essentielles.
À la création de mon cabinet j'utilisais exclusivement Excel et les notes papier, donc beaucoup de documents à classer et de post-it. C'est avec l'évolution de la réglementation et des outils numériques que je me suis intéressé aux avantages d'un CRM.
J'ai choisi Lya Courtage pour sa fluidité et l'ergonomie de l'outil. J'apprécie également l'évolution des fonctionnalités, qui sont pour moi vraiment perceptibles."
Anthony CHAUVINEAU
Dirigeant du cabinet Chauvineau Anthony, Courtière expert en assurance de personne.
"La première raison pour laquelle j'ai choisi Lya Courtage, c'est son formalisme.
Toutes les fonctionnalités sont disponibles dans le même outil : que ce soit le CRM, les devis en simultanée et toutes les fonctionnalités facilitées grâce au digital.
Le deuxième aspect de Lya Courtage, qui est un appui de taille, c'est son offre travaillée autour du traitement de la data. Le traitement des données, les dashboards et le suivi des performances proposés sur Lya Courtage faisaient sens et c'est aussi ce qui m'a convaincue."
Mélanie CLOUTET
Courtière en assurance chez Dougs Patrimoine.
"Si la plateforme de Lya m'a convaincu, c'est tout simplement parce qu'elle comprenait tout ce qu'il me fallait
la partie CRM et gestion des dossiers clients ; tout ce qui touche à la conformité (FIC, document d'entrée en relation).
Et cerise sur le gâteau : grâce à la marketplace, lorsque j'ai besoin de faire une proposition à un client ou un prospect, je n'ai plus besoin d'aller sur 20 extranets compagnies différents !"
William ROIG
Courtier indépendant, spécialiste en solutions de prévoyance, retraite, mutuelle et épargne.