Témoignages clients

Marie-Pierre Barra

Courtière spécialisée dans l'assurance de personnes et gérante de MPB Courtage.

"Grâce à Lya Courtage, je visualise beaucoup mieux mon activité. Avec le CRM, je sais où en sont mes projets et mes dossiers clients. Encore mieux, j'ai accès à toutes les données rapidement et au même endroit, ce qui est très pratique lorsque je recherche une information précise (coordonnées, contrats, document, etc.).

Enfin, je peux donner la possibilité à mes prospects de compléter un formulaire web avec toutes les informations dont j'ai besoin (profil, coordonnées, etc.). Tout est ensuite synchronisé dans le CRM, sans que je n'intervienne. À partir des informations recueillies, je peux faire ma proposition commerciale.

Un vrai gain de temps !"

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Nasser BENTOUMI

Dirigeant du cabinet Benetfils, Courtier en création.

"Lya Courtage est une plateforme qui s’adapte parfaitement à ma stratégie commerciale. Il y a trois outils que j'utilise au quotidien : 

• Le comparateur : pour faire une étude sur n’importe quel marché d’assurance et personnaliser le tableau de comparaison comme je le souhaite.

• L’analyse réglementaire : en joignant à mes devis les documents réglementaires associés, je suis sûr de faire des propositions conformes à la réglementation.

• Tous les raccourcis vers les extranets des compagnies, accessibles depuis l’accueil de Lya courtage. Et ça, ça facilite la vie !

Cerise sur la gâteau : le support est toujours réactif, que ce soit sur la messagerie directe ou par mail."

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Aurélien COLIN

Dirigeant du cabinet Modra Conseil, Courtier expert en protection sociale.

"Je suis très satisfait de Lya Courtage, notamment pour l’outil CRM, la gestion des documents et l’aide à la conformité qui me permettent d’exercer mon devoir de conseil comme je l’entends.

Avec les collaborateurs du cabinet, nous nous réunissons une fois par semaine pour faire un point sur l’utilisation de la plateforme car leurs développeurs imaginent toujours plus de nouvelles fonctionnalités pour nous accompagner au quotidien.

Il y a toujours de nouveaux outils à découvrir et ça fait plaisir !"

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Wilfrid MILLET & Pierrick FOURNIER

Fondateurs du cabinet courtier-conseil Komon Courtage.

"Nous avons accordé notre confiance à Lya en premier lieu parce que nous avons eu un bon contact avec l'équipe : les démonstrations et les explications étaient claires et en phase avec nos objectifs de croissance.

Nous avions besoin d'un CRM qui nous aide à nous structurer, à mieux organiser et traiter nos données, mais surtout à mieux suivre les tâches que nous pouvons chacun être amené à réaliser sur un dossier client.

Tout cela, nous le faisons désormais grâce à Lya Courtage ! Fini les post-it et place à un meilleur suivi des projets."

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Maxime HUON

Dirigeant du cabinet Pauly Médical, Courtier expert en protection sociale.

"J’ai testé trois CRM différents avant d’essayer celui de Lya Courtage, et c’est de loin le meilleur ! L’outil est intuitif, fluide et complet. Il est très facile d’y enregistrer et de retrouver les documents de mes clients.

Il y a une autre  fonctionnalité que j’apprécie particulièrement, c’est l’édition des documents réglementaires : c’est une plus-value très importante pour mon activité et pour le conseil que j’apporte à mes clients.

Testé et approuvé donc !"

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Chloé SAUGNIER & Julien BLONDEL

Fondateurs et courtiers au sein du cabinet Optirisk, assurance construction.

"Au cabinet nous utilisons beaucoup l’espace client proposé par Lya pour fluidifier et tracer les échanges avec nos clients.

Grâce à cet outil, nos clients retrouvent facilement les informations et les documents de leur contrat. Ils peuvent aussi nous contacter directement via la messagerie directe. De notre côté, nous sommes avertis en temps réel sur le CRM. En clair, Lya Courtage nous apporte plus de fluidité et de proximité avec nos clients !

Autre fonctionnalité qui nous a séduits sur  Lya Courtage, c’est le gestionnaire de tâches : il permet de coordonner le travail d’équipe et d’effectuer toutes les actions commerciales."

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Sandrine ROMAND

Dirigeante du cabinet Business Protect Conseil, Courtière expert en protection sociale.

"La plateforme Lya Courtage est une manière efficace de regrouper les informations et les documents clients. Très intuitive, elle remplace les multiples dossiers informatiques que j’utilisais avant.

Je peux lier une personne à son entreprise et naviguer rapidement entre les deux fiches contact, je peux faire des listes de contacts dynamiques à partir d’une sélection de critères, je peux faire des communications ciblées… Toutes ces fonctionnalités rendent mes tâches beaucoup plus fluides et faciles à gérer au quotidien.

Et encore, je n’utilise pas encore toute la puissance de l’outil !"