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Gestion avancée des contacts avec Lya Courtage

Découvrez comment Lya Courtage vous simplifie vos processus de centralisation, de gestion et de personnalisation de vos contacts.

Centralisez et organisez vos contacts

Optimisez la gestion de vos contacts avec Lya Courtage, le CRM conçu spécifiquement pour les courtiers en assurance. Centralisez toutes vos informations clients au même endroit et organisez-les de manière efficace pour renforcer vos relations et améliorer votre service.

Renseignez le profil de vos contacts

Lya Courtage vous permet de renseigner de manière exhaustive l'identité, le profil personnel et professionnel de vos contacts. Enregistrez les détails essentiels, des informations de base aux équipements pour une compréhension approfondie de chaque client. 

Chaque contact est qualifié par son statut (contact, prospect, prescripteur ou client), son métier, mais aussi sa catégorie professionnelle (PDG, gérant, mandant ou salarié). 

>Contact personne 

>Contact entreprise 

>Prescripteur

Patrimoine

Depuis une fiche Personne particulière, vous avez la possibilité de renseigner le patrimoine de cette dernière, soit de manière simplifiée, soit de manière détaillée.

Avec deux modes de saisie, simplifiée ou détaillée, simplifiez le processus d'obtention des informations financières essentielles de vos clients potentiels. La saisie simplifiée, divisée en cinq blocs (actifs, ressources financières, charges régulières, revenu annuel imposable et la partie fiscalité), permet une vision rapide et génère un PDF récapitulatif. Pour une analyse approfondie, optez pour la saisie détaillée avec des onglets dédiés aux actifs, ressources, crédits & dettes, et charges & fiscalité, vous offrant une vue exhaustive du patrimoine, incluant l'immobilier, l'épargne, les biens professionnels, et bien plus encore. Profitez de la puissante fonctionnalité de gestion du patrimoine de Lya Courtage pour maximiser vos opportunités commerciales.

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Champs personnalisés

Nous vous donnons la possibilité de personnaliser des champs dans le détail de certaines fiches afin d'être en adéquation avec votre gestion.

Avec la souplesse intuitive de Lya Courtage, la personnalisation de votre CRM devient un processus simple. Avez-vous l'idée d'ajouter un champ pour suivre des événements importants dans la vie de vos clients ? En quelques clics, créez ce champ personnalisé pour une vision complète de la vie de vos clients. Cette fonctionnalité permet à votre équipe d'ajuster rapidement le logiciel pour courtier en assurance selon l'évolution de votre activité, assurant une adaptabilité maximale. Découvrez comment Lya Courtage rend la personnalisation de votre CRM sans tracas pour une expérience utilisateur optimale.

Avec Lya Courtage, accédez rapidement aux projets d'assurance ou aux contrats de chaque contact. Visualisez l'historique des interactions, les devis précédents et les polices actuelles en un clic, facilitant la personnalisation des offres.

Dans les paramètres de votre application Lya Courtage :

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Gestion des prescripteurs

Identifiez et gérez vos prescripteurs directement depuis la plateforme. Renseignez l'origine de vos contacts commerciaux pour affiner vos stratégies marketing et renforcer vos partenariats clés.

Dans le menu Contact, vous pouvez retrouver l’onglet Prescripteur qui va vous permettre d’inspecter ou de créer des prescripteurs.

gestion prescripteur

Liez vos contacts

Afin de pouvoir faire des analyses rapides, Lya Courtage vous offre la possibilité de rattacher des contacts entre eux, ou encore en fonction des projets et contrats qu’ils souscrivent. Cela va vous permettre d’avoir une vue holistique sur la situation de vos contacts et d’être au courant de toutes leurs activités, donc de procurer des conseils personnalisés et adaptés aux besoins de vos clients.

Tracez les échanges et stockez les doc

> Activité - Historique complet : retrouvez un historique de toutes les interactions assigné sur chacune de vos fiches contact, connectez vos outils de téléphonie et votre boîte mail afin de pouvoir suivre l'évolution des interactions avec chaque contact, garantissant une communication cohérente et une compréhension approfondie des besoins individuels.

-> Mail et téléphonie

> Gestion électronique des documents (GED) Lya courtage a intégré la gestion électronique de ces documents dans la plupart de ses fonctionnalités (projets, contrats). Tous les documents seront centralisés dans la fiche contact du client.

-> Gestion électronique des documents (GED)

historique activité

Exploitez les données

> Gestion des doublons : cette fonctionnalité vous permet de fusionner deux fiches personnes ou entreprises en une seule fiche pour éviter les doublons dans votre CRM. Le profil principal vient écraser celui identifié comme étant secondaire, sauf pour les éléments renseignés uniquement sur le profil secondaire (ces informations sont gardées sur le profil fusionné). 

> Listes dynamiques : triez vos contacts en construisant des listes dynamiques classées selon différents critères, vous permettant de segmenter votre clientèle pour des communications ciblées. Les listes dynamiques se mettent à jour au fil du temps en fonction des créations, modifications, suppressions d'informations effectuées dans des fiches Contacts. Les membres de la liste sont mis à jour automatiquement au fur et à mesure que les informations d'une fiche contact changent.

> Analysez : explorez en détail les données relatives aux contacts dans votre application et tirez des conclusions pertinentes en utilisant les nombreuses options d'analyse disponibles dans l'onglet "Analyse" de Lya Courtage.

> Importez vos contacts : importez vos contacts avec facilité grâce à Lya Courtage. Pour ce faire, 3 solutions :

- Contactez le support pour nous laisser importer vos données

- Grâce à notre fonctionnalité de synchronisation : conscients de l'instabilité des synchros de vos portefeuilles avec les extranets compagnies, nous avons mis en place un mécanisme de synchronisation pour vous permettre de piloter ce qu'il se passe dans votre base. Néanmoins, nous avons besoin de vous pour vérifier le bon fonctionnement de ce module. N'hésitez pas à nous solliciter pour tester la synchronisation de votre portefeuille. 

> Création intelligente de contact : 

Vous pouvez créer une fiche Contact (Personne ou Entreprise) à partir d'une note ou d'un e-mail.

Pour cela, il vous suffit d'aller dans le Dashboard puis dans l'encart “Actions rapides” et de cliquer sur "Création intelligente contact". Collez le texte de votre prise de note, puis choisissez de créer une fiche Personne ou Entreprise avec ces informations.

ChatGPT reconnaîtra les données administratives et créera automatiquement  la fiche Personne ou Entreprise dans votre CRM .

- Ou alors directement depuis le menu “Import” :

Effectuez un import de contacts Personnes ou Entreprises en 4 étapes directement grâce à notre outil d’import, 

Chargez un fichier CSV depuis votre ordinateur

Définir les colonnes d’import dans Lya

Contrôlez et corrigez les données chargées temporairement si besoin

Importez la liste de contacts dans Lya

Pour les ajouts moins conséquents, vous pouvez toujours les importer automatiquement via vos formulaires ou les ajouter manuellement via la création de fiche Contact. 

Lya Courtage simplifie l'ensemble de vos processus d'importation, vous permettant de maintenir une base de données fiable et complète. 

-> Reprise de donnée 

Fusion import client

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