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Gérez vos contrats avec habileté grâce à Lya Courtage
Création des fiches contrats
Création manuelle du contrat
Regroupez l’ensemble de vos contrats en un seul et même espace et visualisez rapidement les informations contractuelles pour tout votre portefeuille.
Accédez au détail de chaque contrat, quelle que soit la compagnie ou la typologie de risques : état, date de souscription, sinistres, réclamation, historique des changements de situation, documents affectés et commissions récoltées.
Vous pouvez lier différentes activités au contrat (appel, email, courrier...) et y affecter des tâches pour noter une action à réaliser par un membre de votre cabinet de courtage.
Import de votre portefeuille
Import de contrats
Lya Courtage vous permet de créer en masse des contrats d'assurance et de les associer à vos fiches clients particulier ou entreprise en utilisant :
> Un modèle de fichier d'import téléchargeable.
> Le contrôle et les alertes éventuelles sur les erreurs des données.
> L'association automatique à vos fiches clients ou traitement manuel.Import des données pour les nouveaux clients
Lorsque vous rejoignez Lya Courtage, il est possible de rapatrier les données et les documents de vos contrats - hébergés dans l’espace gestion des compagnies ou le CRM que vous utilisez - directement sur notre plateforme.
Vous pouvez choisir d'importer votre portefeuille clients manuellement en nous fournissant un fichier normé ou bien de nous laisser gérer l’importation pour vous !
Alimenter les données de la fiche contact
Les contrats créés pour un contact lui seront rattachés et listés dans la catégorie Contrat. Les documents rattachés à ces contrats seront automatiquement liés à la fiche client et seront accessibles dans la catégorie Fiches contrats et contacts.
Exploiter vos données contrats
Découvrez comment maximiser l'utilisation de vos données contrats avec les fonctionnalités de notre logiciel de gestion, Lya Courtage.
Rechercher un contact
Trouvez rapidement vos contacts avec la fonction de recherche intuitive de Lya Courtage. Assimilez rapidement quel contrat appartient à quel contact et inversement, grâce à notre outil de recherche par filtre, vous facilitant les recherches spécifiques.
Vue synthétique
Visualisez en un seul coup d'œil les informations principales sur votre client Particulier ou Entreprise : pourcentage de complétude de la fiche de votre client, risques déclarés, projets en cours, tâches...
Retrouvez aussi les actions rapides principales : éditer une fiche synthèse, envoyer un formulaire, inviter sur l'extranet...
Historique des situations
Suivi des sinistres
Explorez l'historique détaillé des situations liées à vos contrats pour une meilleure compréhension du contexte et une prise de décision éclairée.
Comme cité au-dessus, l’historique des situations est accessible sur la vue 360 ou directement dans le menu des activités. Il vous sera utile pour lister l’historique des interactions entre vous et vos contacts, en ajoutant des rappels de relance ou encore des notes sur les plages horaires de disponibilités. Lya Courtage est là pour écourter et accélérer vos interactions clients.
Créez et suivez facilement les sinistres en suivant 3 étapes clés :
> Déclaration : renseignez les circonstances du sinistre et les diligences réalisées avec la compagnie d’assurance.
> Instruction : gérez les interlocuteurs qui participent à l'instruction du sinistre et des éventuelles expertises.
> Indemnisation : fixez les indemnisations versées et mettez à jour la provision du sinistre.
Vous avez accès à un pipe sinistres qui vous donne une vision globale sur l'état d'avancée de tous vos sinistres enregistrés dans Lya Courtage.
Champs personnalisés
Attachez des champs personnalisés aux fiches contact dans Lya Courtage pour une interaction client sur-mesure. Ajoutez toutes les informations qui vous semblent bonnes à prendre pour vos futures interactions. Vous pouvez également créer des formulaires projet personnalisés pour tous types de risques en choisissant vous-même les questions à poser.
Avec Lya Courtage, suivez les besoins, les préférences et les historiques, renforçant la relation client.
Mails, activités et tâches
Centralisez les communications en synchronisant votre boîte mail, afin d'affecter des e-mails aux membres de votre cabinet. Suivez vos e-mails comme vos tâches, ou faites des campagnes d’e-mailing en masse pour vos relances ou les actualités de votre cabinet.
Intégrez l'un de nos systèmes tiers de téléphonie en ligne pour retracer toutes vos activités téléphoniques avec vos clients, ou tout simplement pour pouvoir passer des appels en un clic (click to call) !
Lya Courtage facilite votre gestion via ces différents outils, tout en améliorant la collaboration au sein de votre équipe.
Analyse des données
Avec Lya Courtage, analysez les données de votre cabinet en un coup d'œil grâce aux tableaux de bord mis à disposition pour suivre vos contacts, les projets, les contrats, les activités ou encore les commissions, et tout ceci de manière très détaillée.
Dans ces tableaux de bord, vous pouvez retrouver des graphiques précis et modulables dans chacune des catégories. Avec Lya Courtage, vos données n’auront plus aucun secret pour vous : vous pourrez mettre le doigt sur les points à améliorer et exploiter ce qui fait le succès de votre activité !
