La GED adaptée au métier de courtier en assurance
Gestion et classification intelligente des documents
Simplifiez la gestion de vos documents avec Lya Courtage, offrant une solution complète et intégrée. Notre CRM pour courtiers en assurance vous permet de centraliser, organiser et accéder facilement à tous vos documents essentiels, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle de votre cabinet.
Gestion Électronique de Documents (GED)
Lya Courtage intègre une GED puissante, permettant une gestion électronique des documents avancée. Téléchargez, partagez et modifiez vos fichiers en toute sécurité, avec un suivi transparent des versions.

Centralisation des documents
Réunissez tous vos documents au même endroit, éliminant la recherche fastidieuse et garantissant que chaque membre de votre équipe ait accès aux informations nécessaires.

Classification intelligente
Organisez automatiquement vos documents grâce à une classification intelligente basée sur des critères que vous définissez.
Il est donc possible de classer vos documents à différents endroits de l’application, comme par exemple dans vos fiches Contacts, Projets ou Contrats.
Personnalisation adaptée à vos besoins documentaires et respect de la réglementation
Établissez vos propositions en étant conforme à la réglementation grâce à la génération automatique des documents dans Lya.
Génération automatique des documents commerciaux
Lors d’un parcours de tarification, il est possible de comparer les clauses de différents produits paramétrés dans le référentiel Lya. Vous accédez alors à un tableau de comparaison. Cela vous permet d'augmenter votre connaissance produit et de cibler en amont les produits à sélectionner pour les devis. À la fin du parcours de tarification, les devis et les tableaux de comparaison sont générés automatiquement, envoyés au contact et classés dans la fiche parcours.
Génération automatique des documents réglementaires
Lors d’un parcours de tarification, vous pouvez aussi générer automatiquement la Fiche Cabinet (Fiche d’Informations Légales - FIL) et la Fiche Information et Conseil (FIC) pour les joindre à votre proposition et l'envoyer à votre prospect.
Intégration de la signature électronique
Accélérez les processus administratifs avec l'intégration de la signature électronique. Signez électroniquement les documents directement depuis la plateforme, améliorant l'efficacité de vos transactions.
> Traçabilité des signatures : obtenez une traçabilité complète des signatures électroniques pour une conformité totale.Récolte des documents
Vous pouvez importer différents types de documents au travers de différents workflows.
Récolte des pièces justificatives
Il existe différents moments et différents canaux pour demander à vos contacts de vous transmettre leurs pièces justificatives.
Vous pouvez leur demander de vous envoyer les pièces justificatives nécessaires pour adhérer à une assurance particulière en amont du projet ou en fin de projet, après que le prospect ait accepté le devis. Dans les deux cas, les documents remonteront dans la fiche du contact en question de votre CRM.
Ces demandes de pièces justificatives peuvent se faire via un mail automatique, l'espace assuré ou le formulaire d'adhésion.
Récolte des documents contractuels
Vous pouvez importer un document relatif à un contrat particulier directement depuis la fiche contrat en le téléchargeant ou en faisant un glisser / déposer dans la fiche contrat ou dans l'espace GED.
De la même manière que pour les pièces justificatives, les documents remonteront dans la fiche du contact en question de votre CRM.
Si vous importez en masse vos contrats, il faudra s'assurer de bien rajouter les documents manuellement ou en masse, en faisant appel à notre service d'import de portefeuille.