Logiciel CRM pour courtier en assurance ?

Améliorez vos process de vente et la gestion de votre portefeuille clients tout en respectant la conformité.

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En tant que courtier en assurance, vous avez beaucoup de prospects et de clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Cela engendre un recueil d’informations administratives et commerciales important qu’il vous faut stocker intelligemment pour pouvoir les utiliser au bon moment. Il devient très vite évident que votre succès passe par l'utilisation d’un CRM spécifique à l’assurance.

Par ailleurs, votre rôle d’assureur conseil fait que vous travaillez avec plusieurs compagnies d’assurance qui vous donnent accès à leurs produits et à leurs extranets de vente. Tout cela complexifie grandement votre manière de travailler car vous devez jongler sans cesse en plusieurs environnements informatiques et maîtriser beaucoup de produits d’assurance aux règles de gestion différentes. Un courtier qui travaille avec plusieurs assureurs, se doit d’avoir accès à un référentiel de produits multi compagnies s’il souhaite faire correctement son devoir de conseil.

Et lorsque vous proposez des devis à vos prospects, vous devez rassembler les informations sur les produits de différentes compagnies sous la forme d’un tableau comparatif par exemple. Les outils d’aide à la vente, vous permettant de mieux connaître les produits de vos partenaires pour les proposer dans un seul processus, sont la solution idéale lorsque l’on est intermédiaire mutli-marques tel que vous.

A cela s’ajoute la pression réglementaire qui s'accroît d’année en année et qui vous oblige à composer et faire signer plusieurs types de documents dans différentes situations. Pour cette problématique, deux solutions s'offrent à vous : soit vous gérez au cas par cas en faisant des copier-coller et vous perdez du temps. Soit vous avez un outil qui automatise la création et la signature de documents légaux.

Enfin, votre situation de courtier indépendant fait que vous avez votre portefeuille de contrats chez différents assureurs. Si vous souhaitez vraiment suivre votre activité, il est impératif de centraliser tous vos contrats dans un seul et même outil. Et si celui-ci vous permet de faire des analyses de votre portefeuille et des commissions qu’il vous rapporte, vous devenez un courtier qui maîtrise totalement son activité.

>Vous dédiez trop de temps aux tâches administratives à faibles valeurs, au détriment de votre développement commercial.

>Vous manquez d’organisation : avec les propositions à faire, les relances, les actes de gestion, … il vous est difficile de ne rien oublier.

>Vous avez du mal à bien suivre les échanges avec vos clients.

>Vous n’exploitez pas suffisamment vos données clients : vous collectez les données clients dans un fichier Excel ou un outil qui ne permet pas d'enregistrer et exploiter les informations sur leur situation assurantielle.

>Vous limitez vos propositions commerciales à un, deux ou trois produits d’assurance, faute de temps.

>Avec l’augmentation du nombre de règles à respecter dans le courtage en assurance, il devient compliqué pour vous d’être conforme sur tous vos process.

>Vous n’avez pas une vision claire de votre portefeuille et des commissions qu’il génère car il est réparti dans différents extranets compagnies

Le courtage en assurance nécessite une vraie rigueur et une organisation sans faille. Votre rôle de conseiller est irremplaçable mais les outils digitaux sont nécessaires pour gérer la masse de tâches à faire, pour améliorer vos process de vente, pour respecter la conformité et pour mieux suivre votre activité.

>Centralisez les données de vos prospects et de vos clients au sein d'un système CRM, vous permettant ainsi de maximiser l'utilisation de ces informations et d'acquérir une totale maîtrise de votre activité.

>Enregistrez les intéractions avec vos prospects et clients, telles que les e-mails, les appels téléphoniques et les courriers, directement sur leur profil dans le CRM.

>Planifiez des tâches associées à des contacts ou des contrats, pour vous assurer de ne rien oublier. Vous avez la possibilité d'assigner ces tâches à vous-même ou à un collaborateur, et de fixer des échéances pour leur réalisation.

>Utilisez la Gestion Électronique des Documents (GED) pour stocker de manière organisée les pièces justificatives liées à vos contacts.

>Obtenez le consentement de vos prospects et clients sur des projets en utilisant la signature électronique.

>Créez des listes regroupant des segments de clients spécifiques, ce qui vous permettra d'effectuer des communications ciblées et appropriées.

>Analysez les données de vos clients pour identifier de nouvelles opportunités commerciales.

-> CRM Assurance

>Regroupez les devis de différentes compagnies d'assurance en une seule proposition

>Utilisez notre référentiel produit pour automatiser la saisie des garanties grâce à nos outils.

>Vous avez du mal à bien suivre les échanges avec vos clients.

>Vous limitez vos propositions commerciales à un, deux ou trois produits d’assurance, faute de temps.

>Avec l’augmentation du nombre de règles à respecter dans le courtage en assurance, il devient compliqué pour vous d’être conforme sur tous vos process.

-> Gestion commerciale

>Assurez-vous d’être conforme à la DDA en obtenant la signature de la fiche mission, de la fiche des informations légales (FIL), de la fiche d'information et de conseil (FIC), ainsi que d'un tableau de comparaison des garanties.

>Tracez les personnes politiquement exposées dans votre CRM.

>Simplifiez le suivi du gel des avoirs de vos prospects en accord avec la directive sur la LCB-FT.

>Pour la gestion des réclamations, enregistrez la réclamation et stockez les informations associées au contrat approprié, puis attribuez une tâche pour garantir un traitement adéquat.

-> Gestion de la conformité

>Faites remplir les données administratives de vos prospect via un formulaire web découverte qui alimente automatiquement sa fiche dans le CRM

>Utilisez le formulaire d’adhésion pour faire choisir à votre prospect le devis qu’il préfère, qu’il signe votre devoir de conseil et qu’il vous transmette ses pièces justificatives.

>Utilisez l’espace client pour présenter votre proposition au prospect, qu’il accepte le meilleur devis et qu'il transmette ses pièces justificatives.

>Mettez à disposition de vos clients un espace client pour qu’il ait une vision consolidée de tous ses contrats d’assurance.

-> Espace client & Site web

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Logiciel CRM pour courtier en assurance ?

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Adoptez un outil qui fera respecter la conformité inhérente au métier de courtier en assurance

Fidélisez vos client grâce à des outils web aux couleurs de votre cabinet de courtage

Suivez plus finement les données de votre activité de courtier en assurance

Vous êtes un courtier débutant (en création ou nouvellement créé)

Vous êtes un courtier de proximité avec une petite structure

Vous êtes dirigeant d’un cabinet de courtage avec plusieurs collaborateurs

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