Aide à la vente & CRM

Des processus et documents 100% compliance 👩‍🎓

Sécurisez votre activité en étant conforme à la réglementation

Lya génère pour vous la fiche réglementaire, le recueil des besoins, la fiche conseil et enfin le tableau de comparaison.

DDA

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Aide à la vente

Parcours de vente 

👉 Gestion des prospects
👉 Gestion des prescripteurs
👉 Saisie des devis & pipe commercial
👉 Génération recueil de besoins, fiche conseil
👉 Signature électronique
👉 Suivi des souscriptions
👉 Gestion des pièces justificatives

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Valorisez votre portefeuille 📁

Bénéficiez d'un CRM totalement indépendant et adapté à l'activité de courtier d'assurance

Lya vous permet de stocker les données de votre portefeuille de manière sécurisée (Contacts, Prospects, Clients, Devis, Contrats, Documents, Signatures électroniques, etc...)

CRM Courtage

Gestion de la relation client

👉 Centralisation de l’information clients et contrats

👉 Profil entreprises et particuliers

👉 Gestion des contacts

👉 Signature électronique

👉 Tâches, rappels, RDV, notes

👉 Historique des échanges

👉 Synchronisation extranets compagnies

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GED

Gestion de documents 

👉 Gestion des pièces justificatives
👉 Stockage des documents contrats
👉 Synchronisation des documents avec les extranets compagnies
👉 Gestion des méta-données des documents

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Lya c'est un CRM totalement adapté à l'activité de courtage d'assurance 

Optimiser votre productivité et valoriser votre portefeuille en vous assurant d'avoir une vision unifiée valorisant les données des contrats de vos clients.

Le CRM d'assurance Lya offre toutes les fonctionnalités nécessaires à une gestion moderne de la relation client. 

Inutile de passer du temps à paramétrer un CRM généraliste, bénéficiez directement des champs dont vous avez besoin pour l'assurance.

Lya c'est aussi une solution de signature électronique intégrée et une Gestion Electronique de Documents intégrée.

Lya c'est également une intégration native avec vos mails et agendas pour suivre les échanges et les RDVs avec vos clients.

Lya c'est la capacité d'organiser l'activité de votre cabinet avec une gestion de tâche optimisée.

Lya c'est enfin l'assurance de respecter les contraintes règlementaires propres à votre métier.