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Optimisez l'organisation de votre activité avec Lya Courtage

Découvrez comment Lya Courtage optimise l’organisation de votre activité grâce à ses nombreux outils qui contribuent à l’automatisation de vos tâches quotidiennes.

Administration et collaboration simplifiées

Lya Courtage révolutionne l'administration des comptes en offrant une solution complète pour simplifier les opérations et favoriser une collaboration fluide au sein de votre équipe. Explorez les fonctionnalités clés qui facilitent la gestion des collaborateurs, l'accès aux informations et la coordination des tâches et du temps.

Gestion des collaborateurs

Facilitez la gestion de votre équipe en attribuant des rôles et des autorisations adaptés à chaque collaborateur. L'interface intuitive vous permet de gérer efficacement les accès, garantissant une collaboration transparente et sécurisée.

gestion des collaborateurs

Accès centralisé aux informations

Centralisez l'accès aux informations essentielles pour une meilleure efficacité. Chaque membre de votre équipe peut accéder rapidement aux données nécessaires, que ce soit des informations sur les clients, les contrats, ou les activités en cours.

La fonction d'administration et de gestion collaborative de Lya Courtage place le contrôle entre vos mains, vous permettant de diriger votre équipe avec efficacité et de garantir une performance optimale dans toutes les facettes de votre cabinet de courtage.

Décisions informées

En ayant un aperçu complet de toutes les activités grâce à des rapports détaillés, prenez des décisions éclairées. Que ce soit pour ajuster votre stratégie de vente, améliorer vos processus internes, ou optimiser la gestion des relations clients, la plateforme vous offre les données nécessaires pour des choix judicieux.

Planification et gestion des tâches simplifiées

Gagnez en efficacité avec Lya Courtage en planifiant et affectant facilement vos tâches commerciales. Notre logiciel de CRM pour courtier en assurance vous permet de définir des priorités, d'attribuer des responsabilités et de suivre le statut des missions, facilitant ainsi la coordination au sein de votre équipe.

-> Pipe commercial

Gestion des tâches et du temps

Optimisez la productivité avec des outils de gestion des tâches avancés. Assignez des tâches, suivez leur progression, et assurez-vous que chaque membre de votre équipe utilise son temps de manière efficace. L'intégration d'un suivi du temps facilite la gestion des horaires et le calcul de l'efficacité.

Affectation d’une tâche

Afin de permettre une gestion optimale de votre portefeuille en cas d'agences multiples, vous pouvez désormais affecter une équipe aux différentes fiches de votre CRM :

> Fiche client Personne et Entreprise

> Fiche Contrat

> Fiche Projet

> Tâches

La création d'une équipe est totalement à votre main dans Lya depuis vos paramètres ou directement depuis une fiche.

À noter également que vous pouvez filtrer les différentes entités par équipe et également créer des listes dynamiques associées. 

Suivi des tâches

Suivi des tâches

Triez vos tâches par échéance ou par type, de manière à organiser les tâches à réaliser quotidiennement et à centraliser tous les échanges avec vos clients.

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Choisissez le créneau qui vous convient dans l'agenda d'un de nos commerciaux.