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Pipe commercial, une vision synthétique de vos devis.
Qu’est-ce que le pipe commercial ?
À quoi sert le pipe commercial ?
Le pipe commercial de Lya Courtage est un outil stratégique qui sert à optimiser le suivi des devis et des propositions commerciales. Il permet aux utilisateurs de visualiser et de suivre l'évolution des offres tout au long du processus de vente, favorisant une gestion plus efficace et ciblée des opportunités commerciales.
Les états du pipe commercial
Les états du pipe commercial représentent les différentes phases du cycle de vente. Chaque état reflète une étape spécifique dans l'avancement du devis, permettant un suivi précis et une meilleure gestion des opportunités.
Le menu projet
La carte projet est un élément clé du pipe commercial, qui donne une représentation détaillée de chaque proposition. Elle permet de suivre de manière concise les informations essentielles de chaque projet, facilitant l'analyse et la prise de décision.
Comment utiliser le pipe commercial
Analyse du pipe commercial
L'analyse du pipe commercial se fait en examinant les montants associés à chaque étape du cycle de vente. Les filtres intégrés permettent de trier et d'affiner les données pour une meilleure compréhension et gestion des propositions commerciales.
Affectation de tâche
L'affectation de tâches dans le pipe commercial permet de déléguer et de suivre les tâches spécifiques associées à chaque proposition commerciale. Cette fonctionnalité assure une gestion efficace et organisée des différentes actions nécessaires à la progression des devis.
Vous pouvez accéder au pipe commercial soit sur le Dashboard ou soit par le menu Projet. Le Dashboard offre une vue d'ensemble rapide et accessible des projets en cours, tandis que le menu Projet permet une exploration détaillée et spécifique de chaque proposition commerciale.