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Optimisez vos devoirs de conseil avec le recueil de besoins sur Lya Courtage

Simplifiez-vous les processus de recueil de besoins et de devoir de conseil grâce au logiciel de CRM Lya Courtage.

Les étapes du devoir de conseil

Formulaire de recueil

Mettez en place des formulaires dynamiques qui vont faciliter le recueil d’informations. Intégrez ce formulaire directement sur votre site ou envoyez-le par e-mail depuis une fiche “Projet” sur votre logiciel de CRM Lya Courtage. 

Lors de la validation du formulaire, Lya Courtage crée ou modifie automatiquement la fiche contact s’il s’agit d’un projet pour risque particulier ou TNS. S’il s’agit d’un projet pour risque TNS ou PRO, Lya Courtage s’occupe de créer ou de mettre à jour la fiche entreprise. 

Vous pouvez ainsi reprendre le projet dans Lya Courtage, à l’étape de choix des produits compagnie, pour commencer à établir la proposition commerciale.

-> Formulaire web

recueil de besoin formulaire

Recueil dans le parcours

Réalisez votre devoir de conseil pour respecter les prérogatives de la Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA) en créant et faisant signer la Fiche d'Informations Légales (FIL), la Fiche d'Information et Conseil (FIC), le tableau de comparaison des garanties et le devis de la compagnie sélectionnée.

Indiquez les niveaux d’exigences des besoins santé du prospect pour les principales garanties afin d’affiner la suite du parcours.

Vous pouvez paramétrer différents modèles de conseil et d’avertissement pour gagner du temps lors de la réalisation de vos projets de tarification.

Renseignez les autres bénéficiaires que le prospect souhaite assurer sur son contrat. Il est important d’indiquer les personnes à assurer ainsi que leur régime, car ces données seront reprises en cas de devis automatique pour effectuer les tarifications sur les extranets compagnies.

Édition et signature électronique des documents légaux

Modernisez votre relation client en utilisant la signature électronique pour tous vos documents. Nous sommes en partenariat avec Yousign pour vous faire bénéficier d'une signature électronique certifiée. Retrouvez facilement un dossier de preuve pour chacune de vos transactions.

Le module de signature électronique vous permet de signer tous types de documents à vos clients (ordre de placement, documents compagnies, etc.). Il suffit de sélectionner les signataires, de télécharger les documents à signer et enfin de lancer la procédure, afin que le lien de signature soit envoyé directement par e-mail à votre client.

-> Signature électronique

signature-electronique (1)

Les marchés pour lesquels il est possible de faire la FIC

Marchés du particulier

Il existe plusieurs catégories de projets pour les particuliers, pour lesquels il est possible d’éditer une Fiche d’Information et Conseil.

En santé, il est possible de remplir une FIC pour les projets de complémentaire santé particuliers, les complémentaires santé expatriés ou encore les complémentaires animaux.

En prévoyance, éditez vos FIC pour les devis de prévoyance particuliers, expatriés, assurance emprunteur, décès. Lya Courtage s’occupe aussi des garanties accidents de la vie, des IJ hospitalisation et encore des assurances dépendance.

En ce qui concerne les projets de véhicules, la FIC n’est disponible que pour l’assurance automobile.

Pour les projets d’habitation, Lya Courtage couvre les FIC des assurances habitation, des projets de résidence secondaire et des projets de terrain/bâtiment non habitable.

Pour la partie épargne & retraite, l’assurance vie, le contrat de capitalisation et le Plan Épargne Retraite Individuel (PER IN) sont couverts par la FIC.

Fiche d'Information et Conseil

Marchés du TNS

Grâce à Lya Courtage, réalisez vos FIC pour les TNS. En matière de protection du dirigeant, vous pouvez automatiser vos FIC pour la complémentaire santé TNS, la prévoyance TNS ou encore le chômage du dirigeant.

Pour la protection de l’entreprise & associés, le projet hommes clés est disponible.

Quant à la protection de l’activité et à la partie épargne & retraite, il n’y a pas de projet avec une fiche FIC prédéfinie.

Marchés de l’entreprise

Pour les marchés de l’entreprise, lors de la création du projet, le projet multirisque professionnel possède une fiche d’information & conseil prédéfinie.

Personnalisation des modèles de conseil

Il est également possible de créer des formulaires projet personnalisés pour tous types de risques en choisissant vous-même les questions à poser, afin de définir avec précision les besoins de chaque prospect.

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