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Lya Courtage vous accompagne dans la reprise de vos données
Importez vos données manuellement sur Lya Courtage
Vous avez la possibilité de choisir de transférer vos données manuellement jusqu’à Lya Courtage grâce à nos supports d’import manuel de contact, de vos bordereaux ou encore de contrats.
Importez vos contacts
Importez vos contacts avec facilité grâce à Lya Courtage. Pour ce faire, 2 solutions :
Grâce à notre fonctionnalité de synchronisation : conscients de l'instabilité des synchronisations de vos portefeuilles avec les extranets compagnies, nous avons mis à plat le mécanisme de synchro pour vous permettre de piloter ce qu'il se passe dans votre base. Néanmoins, nous avons besoin de vous pour vérifier le bon fonctionnement de ce module. N'hésitez pas à nous solliciter pour tester la synchro de votre portefeuille.
Ou alors directement depuis le menu “Import” :
Effectuez un import de contacts Personnes ou Entreprises en 4 étapes directement grâce à notre outil d’import.
> Chargez un fichier CSV depuis votre ordinateur.
> Définir les colonnes d’import dans Lya.
> Contrôlez et corrigez les données chargées temporairement si besoin.
> Importez la liste de contacts dans Lya.
Pour les ajouts moins conséquents, vous pouvez les importer automatiquement via vos formulaires ou les ajouter manuellement via la création de fiche Contact.
Lya Courtage simplifie l'ensemble de vos processus d'importation, vous permettant de maintenir une base de données fiable et complète.
Importez vos contrats
Lya Courtage vous permet de créer en masse les contrats d'assurance et de les associer à vos fiches clients Particulier ou Entreprise directement dans Lya en utilisant :
> Un modèle de fichier d'import téléchargeable.
> Le contrôle et les alertes éventuelles sur les erreurs des données.
> L'association automatique à vos fiches clients ou le traitement manuel.
Importez vos bordereaux
Il est possible d'importer manuellement des bordereaux de commissions afin d'en conserver la trace, de valider la cohérence des données avec les personnes/contrats dans votre CRM et de visualiser sur les contrats et les commissions perçues.
Vous avez aussi la possibilité de les ajouter automatiquement en un clic pour les extranets partenaires, à noter que la liste d’extranets partenaires s'enrichit avec le temps.
Nous vous accompagnons dans votre reprise de données
Qu’est-ce qu’on importe ?
Nous pouvons vous accompagner dans la reprise de données de votre portefeuille.
L'équipe Lya Protect a mis en place un processus de reprise au cas par cas, car chaque courtier a ses méthodes de classement, son CRM, ses fichiers de suivi, etc.
Les différentes étapes
1. Entretien téléphonique
Premièrement, nous procédons à un entretien téléphonique d’une heure pour analyser le format et les sources de données.
2. Communication de la proposition
Nous établissons ensuite une proposition commerciale variant en fonction du format, de la source de données ou de la taille des fichiers.
3. Projet de reprise
Notre data engineer s’occupe du transfert de toutes vos données sur Lya Courtage.
4. Formation et lancement
Nous vous formons sur 3h de visioconférence, avec un accès au support.