Étape 1 / 4
01
En autonomie
Déclenchement à la demande
Vous lancez l'agent pour un client avant son rendez-vous ; il se met au travail dans votre environnement.
Préparation de rendez-vous
Avant chaque rendez-vous, l'agent réunit la synthèse du client et propose les actions à mener — pour relecture avant l'entretien.
Catalogue d'agents
Conçus par Lya, prêts à l'emploi.
Relation client
Préparation de rendez-vous
À la demandeAvant chaque rendez-vous, l'agent réunit la synthèse du client et propose les actions à mener…
InactifActiver
Analyse documentaire
Catégorisation automatique des documents
Temps réelÀ chaque dépôt en GED, l'agent analyse le document et lui applique automatiquement la bonne…
ActivéDésactiver
Préparation de rendez-vousActivé
Étapes traitées automatiquement
Déclenchement à la demande
Collecte du dossier client
Synthèse du client
Actions proposées à relire
Dernière étapeIntervention humaine nécessaire
Je vérifie Le problème métier
Ce que cet agent vient résoudre.
Préparer un rendez-vous client demande de rouvrir la fiche, de relire les contrats, de retrouver les derniers échanges et les points en suspens, puis de se faire une idée de ce qu'il faut aborder. Fait à la main, juste avant l'entretien, ce travail est long et inégal : on arrive parfois sans vue d'ensemble, on oublie un sujet à traiter, et le conseil perd en pertinence comme en traçabilité.
Comment il fonctionne
Quatre étapes, sans intervention.
Ce que l'agent fait en autonomie — jusqu'au point de validation humaine.
Étape 2 / 4
02
En autonomie
Collecte du dossier client
Il rassemble la fiche client, les contrats en cours, l'historique d'échanges et les éléments de suivi déjà connus.
Étape 3 / 4
03
En autonomie
Synthèse du client
Il met en forme une synthèse lisible : situation, garanties, points marquants et sujets en suspens.
Étape 4 / 4
04
En autonomie
Actions proposées à relire
Il propose une liste d'actions à mener pendant ou après l'entretien, prêtes à relire et à ajuster.
Point de contrôle
Vous décidez
Validation humaine
L'agent s'arrête ici. Il vous présente un dossier prêt à relire — l'envoi et l'engagement restent des décisions humaines.
Vous relisez chaque dossier avant toute action.
Aucun envoi ni engagement automatique.
Vous gardez la main, à tout moment.
Données mobiliséesFiche clientContrats en coursHistorique d'échangesSuivi et tâches en cours
Ce qu'il fait
Des actions réelles, concrètes.
Ce que l'agent exécute, sans intervention.
Réunitle dossier du client à la demande, avant le rendez-vous.
Meten forme une synthèse claire de la situation du client.
Remonteles points en suspens et les sujets à aborder.
Proposeune liste d'actions à mener pour l'entretien.
Présentele tout au conseiller pour relecture avant le rendez-vous.
Ce que vous y gagnez
Cinq gains concrets.
Productivité
Un dossier déjà réuni
Le conseiller ouvre une synthèse prête plutôt que de la reconstituer.
Gain de temps
La préparation en quelques minutes
La collecte est faite en amont, juste avant l'entretien.
Fiabilité
Une vue d'ensemble complète
La synthèse couvre fiche, contrats et échanges sans rien laisser de côté.
Réduction des erreurs
Plus de sujet oublié
Les points en suspens sont remontés au lieu d'être cherchés de mémoire.
Qualité de service
Des entretiens mieux préparés
Le conseiller arrive avec une vue claire et des actions identifiées.
Exemple concret
Une journée type.
Cabinet de courtage, rendez-vous de suivi en santé et prévoyance
Avant son rendez-vous de 14 h, la conseillère lance l'agent sur le dossier du client. En quelques minutes, elle dispose d'une synthèse de sa situation, de ses contrats et de deux points laissés en suspens au dernier échange, accompagnée d'une liste d'actions à aborder. Elle la relit, écarte un point déjà réglé et entre en rendez-vous préparée.
Le parcours
Toujours un humain dans la boucle.
Entrée
Demande de préparation pour un client
Traitement agent
Collecte + synthèse + actions proposées
Validation humaine
Le gestionnaire relit et décide
Sortie
Synthèse relue pour le rendez-vous
L'agent prépare et propose. Rien n'est envoyé ni acté sans validation humaine.
Honnêteté
Ce que l'agent ne fait pas seul.
Un agent utile est un agent dont on connaît les limites. Celui-ci reste un assistant : il fait gagner du temps sur la préparation, mais la décision et l'engagement restent entre vos mains.
Ne conduit pas le rendez-vous et ne contacte jamais le client de lui-même.
Propose des actions sans les exécuter : le conseiller décide de la suite.
Ne formule pas le conseil à votre place ; il prépare la matière, vous gardez l'arbitrage.
Questions fréquentes
Sécurité, fiabilité, contrôle.
L'agent travaille à l'intérieur de votre environnement Lya, hébergé en France. Il accède uniquement aux données du client concerné, dans le périmètre de vos droits, et n'expose rien à l'extérieur.
Vous. L'agent réunit la synthèse et propose des actions ; vous relisez, ajustez et décidez de ce qui est retenu avant et pendant le rendez-vous.
Sur le client de votre choix, à la demande, dès lors qu'un rendez-vous se prépare. Vous décidez quand le déclencher et pour quel dossier.
Elle rassemble les éléments utiles à l'entretien — situation, contrats, échanges, points en suspens — ce qui facilite un conseil documenté. La formalisation et la validation du conseil restent de votre ressort.
L'agent prépare la synthèse avec les éléments disponibles et signale ce qui manque, pour que vous complétiez avant le rendez-vous. Il ne bloque jamais la préparation.
Voyez les agents Relation client en action
50 minutes pour vous montrer comment il s'intègre dans votre quotidien.