CRM expert en protection sociale : logiciel métier pour courtiers TNS
Automatisez vos audits de prévoyance TNS, maîtrisez la conformité DDA/LCB-FT et gérez vos prescripteurs efficacement. Le seul CRM métier conçu pour la complexité de la protection sociale du dirigeant.
Audit TNS automatisé
Conformité DDA/LCB-FT
Gestion des prescripteurs
Tarification prévoyance/retraite
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Un CRM expert en protection sociale vous permet de :
Maîtriser la complexité technique (régimes obligatoires, produits TNS).
Gagner un temps précieux sur l'audit, le recueil de besoins et la tarification.
Sécuriser votre conformité (DDA, LCB-FT) sur des dossiers à forts enjeux.
Structurer votre vision client (gestion des prescripteurs, contrats collectifs).
Analyser votre performance avec un suivi précis de votre portefeuille.
L'avantage concurrentiel d'un CRM expert en protection sociale
Pourquoi la protection sociale du dirigeant exige un outil spécialisé ?
L'expertise du courtier en protection sociale repose sur sa capacité à naviguer dans un écosystème complexe. Le processus de vente est long car il exige une maîtrise parfaite de plusieurs piliers :
- Les régimes sociaux : Une connaissance fine des régimes obligatoires (TNS, chefs d'entreprise) est un prérequis pour tout audit de prévoyance.
- Les produits d'assurance : Un large éventail d'offres (prévoyance, retraite, épargne, santé) doit être comparé pour proposer des solutions sur-mesure.
- La vision client 360° : Une approche holistique est nécessaire, incluant la gestion des prescripteurs (experts-comptables) et les particularités des contrats collectifs.
- La conformité absolue : L'audit mêlant risques assurantiels et besoins en épargne impose une rigueur sans faille (fiche mission, DDA, LCB-FT).
Un logiciel générique ne peut pas gérer ces spécificités. Il vous faut un CRM métier.
Les risques de ne pas avoir le bon logiciel de gestion
Si votre cabinet n'est pas équipé d'un outil adapté à la gestion de la protection sociale, vous vous exposez à des freins majeurs :
Suivi des prescripteurs
Vous ne tracez pas vos échanges avec vos apporteurs d'affaires (experts-comptables, BNI...) et ne pouvez pas analyser leur contribution réelle.
Désorganisation
Votre masse d'informations et de documents est éparpillée, rendant difficile la recherche de données cruciales au bon moment.
Manque d'anticipation
Avec un volume d'affaires important, vous peinez à planifier vos relances, vos audits annuels ou à traiter les réclamations dans les temps.
Perte de temps
Vos audits de prévoyance TNS sont ralentis par le calcul manuel des remboursements et la multi-saisie sur les extranets des compagnies.
Données inexploitées
Vos fichiers Excel ne permettent pas une exploitation intelligente des données clients pour identifier de nouvelles opportunités.
Risques réglementaires
Le suivi de vos obligations (DDA, LCB-FT) est complexe et chronophage, augmentant le risque d'erreurs.
Un logiciel tout-en-un pour piloter votre cabinet à 360°
Optimisez l'organisation et la structure de votre cabinet
- Centralisez les informations et documents de vos prospects et clients
- Suivez les contacts apportés par vos prescripteurs et les contrats générés
- Historisez tous les échanges (e-mails, appels, courriers)
- Planifiez des tâches liées à une fiche client, un devis ou un contrat
- Sécurisez les accords avec la signature électronique
Améliorez vos process de vente en prévoyance, retraite et santé
- Accélérez le recueil des besoins et des informations tarifantes
- Identifiez les besoins grâce au calcul intégré du régime obligatoire
- Évaluez le profil de risque pour l'épargne et la retraite
- Lancez plusieurs tarifications simultanées sans multi-saisie
- Suivez l'avancement dans un pipeline de vente visuel
Menez des audits conformes aux réglementations en vigueur
- Éditez automatiquement une fiche mission
- Assurez la conformité DDA (FIL, FIC, tableaux de comparaison)
- Identifiez et enregistrez les Personnes Politiquement Exposées (PPE)
- Respectez la directive LCB-FT avec les contrôles de gel des avoirs
- Enregistrez et traitez méthodiquement les réclamations
Suivez avec précision les données de votre portefeuille
- Centralisez l'ensemble de vos contrats pour une vue globale
- Effectuez des analyses précises avec filtres et requêtes
- Importez vos bordereaux de commissions pour analyser la performance
- Tracez les sinistres et réclamations associés à chaque contrat
Questions fréquentes sur le CRM pour spécialiste en protection sociale
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Automatisez vos audits TNS, sécurisez votre conformité et développez votre portefeuille avec un CRM spécialisé.