Assurance vie : souscription, rapports de mission et comparateur
Implémentez les contrats d'assurance vie via un parcours de souscription guidé
Générez vos rapports de mission pour formaliser votre devoir de conseil
Comparez les contrats du marché sur les frais, supports et rendements
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Plus de 250 contrats d'assurance vie et supports d'investissement
Implémentez vos contrats d'assurance vie
Un parcours de souscription guidé, de la saisie au transfert chez l'assureur.
Souscription guidée
Saisissez le contrat d'assurance vie pas à pas via notre outil d'aide à la vente : informations client, choix du contrat, versement initial et allocation entre fonds euros et unités de compte.
Pièces et signature électronique
Collecte des justificatifs, vérification automatique des pièces obligatoires et signature électronique du bulletin. Le dossier de souscription est constitué sans allers-retours.
Transmission à l'assureur
Envoi du dossier complet directement à la compagnie, suivi de l'état d'avancement et rapatriement du contrat dans le CRM courtage. Plus de ressaisie.
Générez vos rapports de mission
Formalisez votre devoir de conseil avec un document clair, signé et archivé.
Synthèse du conseil
Le rapport reprend automatiquement le besoin client, le contrat retenu, les supports proposés et la motivation du choix. Vous justifiez chaque recommandation sans ressaisir l'information.
Trame personnalisée
Adaptez la trame à votre cabinet : logo, sections, formulations standard et clauses spécifiques. Vos rapports sortent à votre image, sans repartir d'une feuille blanche.
Archivage probant
Chaque rapport est horodaté, signé et conservé dans le dossier client pour servir de preuve en cas de contrôle. Une traçabilité conforme sans surcharge administrative.
Comparez les contrats d'assurance vie
Mettez plusieurs contrats en regard pour choisir et défendre votre recommandation.
Comparateur multi-assureurs
Sélectionnez plusieurs contrats du marché et obtenez un tableau comparatif côte à côte. Les caractéristiques clés sont restituées sans manipulation manuelle.
Frais, supports et rendements
Comparaison détaillée des frais d'entrée, de gestion et d'arbitrage, de l'univers de supports disponibles, des rendements des fonds euros et des options de gestion proposées.
Restitution client
Une présentation lisible à remettre à votre client, qui justifie le contrat retenu. Le comparatif s'intègre directement à votre rapport de mission.
Questions fréquentes
Souscription, rapports de mission et comparateur : vos questions.
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