Le CRM gestion de patrimoine qui structure et développe votre cabinet
Lya est un CRM gestion de patrimoine conçu pour les CGP et cabinets patrimoniaux : vue 360° de chaque client, conformité DDA/RGPD automatisée et outils de pilotage — pour valoriser votre conseil en patrimoine comme en assurance.
Structurer et centraliser votre relation client : toutes les données, contrats et documents au même endroit.
Assurer votre conformité réglementaire : DDA, RGPD, LCB-FT intégrés automatiquement dans vos parcours.
Valoriser votre conseil et votre image : propositions claires, comparatifs transparents et supports personnalisés à vos couleurs.
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Simplifiez et personnalisez la relation client
Fiches clients enrichies et vue 360°
Visualisez la situation patrimoniale complète de vos clients : composition familiale, fiscalité, objectifs de vie, contrats détenus. Bénéficiez d'une vue globale consolidée pour identifier les besoins non couverts.
En savoir plusGED intégrée et documents centralisés
Stockez tous les documents utiles (bilans retraite, justificatifs fiscaux, questionnaires) dans une GED sécurisée. Finis les fichiers éparpillés dans vos mails ou Excel.
En savoir plusPlanification des actions et rappels automatiques
Organisez vos actions commerciales et ne ratez aucune échéance importante : bilans annuels, renouvellements, versements programmés, anniversaires fiscaux.
En savoir plusSegmentation et personnalisation avancées
Catégorisez vos clients selon leurs profils (âge, patrimoine, objectifs) pour adapter votre communication et proposer des solutions personnalisées à chaque segment.
Restez conforme en toute simplicité
Conformité DDA automatisée
Le recueil du besoin, la génération des FIC/FIL et la documentation du conseil sont automatisés selon les informations collectées. Vous respectez la réglementation sans surcharge administrative.
En savoir plus sur la conformitéSignature électronique intégrée
Faites signer vos contrats, mandats et documents réglementaires en quelques clics. La signature électronique est juridiquement valide et tracée.
En savoir plusDocuments personnalisables à vos couleurs
Tous vos documents (propositions, devis, contrats) sont personnalisés à l'image de votre cabinet : logo, charte graphique, mentions légales spécifiques.
Archivage sécurisé et RGPD
Tous les échanges, documents et consentements sont archivés selon les durées réglementaires. Vous êtes prêt pour un contrôle ACPR sans stress.
En savoir plus
Outils d'aide à la décision et au pilotage
Tableaux de bord personnalisés
Suivez vos KPIs métiers (production, rentabilité par client, taux de transformation) avec des indicateurs adaptés à votre activité patrimoniale.
Découvrir le reporting et analysesAnalyses et comparateurs de produits
Comparez les solutions d'épargne, prévoyance et retraite pour recommander les meilleures options selon le profil et les objectifs de chaque client.
Découvrir notre marketplaceSimulations et projections patrimoniales
Réalisez des simulations retraite, fiscales et de transmission pour illustrer vos conseils avec des projections claires et personnalisées.
Détection d'opportunités automatisée
Le CRM identifie automatiquement les besoins non couverts, les optimisations fiscales possibles et les opportunités de développement patrimonial.
En savoir plusValorisez votre conseil et développez votre activité
Automatisation des tâches administratives
Libérez du temps pour le conseil en automatisant la génération de documents, les relances, la planification des rendez-vous et le suivi des échéances.
Développement du portefeuille client
Grâce aux outils de prospection intégrés et à la détection d'opportunités, développez votre clientèle et maximisez le revenu par client existant.
Alertes et notifications intelligentes
Recevez des alertes personnalisées sur les échéances importantes, les opportunités commerciales et les actions prioritaires pour chaque client.
Intelligence artificielle intégrée
L'intelligence artificielle embarquée identifie automatiquement les opportunités stratégiques sur chaque profil client... Et vous donne un coup d'avance dans votre relation.
Découvrir l'automatisation IAPourquoi un CRM dédié à la gestion de patrimoine plutôt qu'un CRM généraliste ?
Un CRM généraliste gère des contacts ; un CRM gestion de patrimoine gère un métier réglementé. Recueil des exigences et besoins, FIC/FIL, suivi des contrats et des commissions, archivage probant : ces fonctions sont natives chez Lya, là où un outil généraliste exige des développements sur mesure coûteux.
| Besoin du cabinet | CRM généraliste | CRM gestion de patrimoine Lya |
|---|---|---|
| Vue client | Contacts et opportunités commerciales | Vue 360° patrimoniale : famille, fiscalité, contrats, objectifs |
| Conformité DDA / RGPD / LCB-FT | À construire soi-même (formulaires, process manuels) | Recueil du besoin, FIC/FIL et archivage probant intégrés |
| Produits d'assurance et d'épargne | Objets génériques, pas de logique contrat | Contrats, quittances, commissions et liens compagnies natifs |
| Documents réglementaires | Modèles bureautiques externes | Génération automatique + signature électronique intégrée |
| Coût total | Licence + intégrateur + maintenance des développements | Solution métier prête à l'emploi, mise en place accompagnée |
Vos questions
En découvrir plus
Valorisez votre expertise patrimoniale
Structurez votre relation client, assurez votre conformité et développez votre activité de conseil.