Pilotez et structurez votre groupement de conseillers en gestion de patrimoine
Un logiciel CRM conçu pour les groupements de conseillers en gestion de patrimoine.
Gérez les rétrocessions de commissions et automatisez la génération des bordereaux des cabinets.
Simplifiez la conformité et les process administratifs.
Renforcez l'identité et la cohésion de votre groupement.
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Plus de 4 groupements CGP nous font déjà confiance
Administrez efficacement votre groupement grâce à la fonctionnalité "tête de réseau"
Gestion des protocoles et des règles réseau
Structurez votre groupement de CGP avec des règles claires : définition des produits accessibles, gestion des droits, des entités et des partenaires. Vous gardez la maîtrise de votre réseau, tout en offrant de la souplesse à vos conseillers.
Reversement automatisé des commissions
Notre CRM adapté aux groupements de CGP gère nativement les schémas de commissions complexes, avec calcul et reversement automatisé selon vos modalités internes. Vous pilotez votre réseau en toute transparence.
Découvrir la gestion des commissionsSuivi de l'activité des conseillers
Visualisez en temps réel la production de votre réseau de conseillers : dossiers clients, opportunités, taux de transformation, niveau d'engagement. Détectez les leviers d'animation ou de soutien de vos conseillers.
Découvrir le reporting et analysesUn module compatible avec les CRM déjà en place
Nul besoin d'imposer un changement d'outil à votre réseau : notre CRM est conçu pour coexister avec les outils déjà utilisés par vos conseillers. Vous bénéficiez d'une vue consolidée, sans perturber les habitudes de travail.
Découvrir nos intégrationsOffrez à votre réseau de CGP les bons outils pour mieux travailler
Gestion avancée des clients
Chaque conseiller dispose d'un CRM patrimoine complet, pour structurer sa relation client, suivre ses dossiers et partager l'information avec ses collaborateurs.
Découvrir notre CRMSynchronisation e-mail & téléphonie
Les échanges par e-mail et téléphone sont automatiquement reliés au bon dossier client. Vos conseillers peuvent dire adieu aux pertes d'informations et jouissent d'une vraie continuité dans le suivi patrimonial.
GED intégrée
Tous les documents sont centralisés, accessibles et archivés dans le bon contexte : audits patrimoniaux, propositions, contrats, pièces justificatives… Tout est à portée de clic.
En savoir plusPortefeuille client unifié
Vos conseillers peuvent consulter, filtrer et piloter leur portefeuille client complet avec une vue synthétique de leurs encours et de leur production.
Découvrir le suivi des contrats
Facilitez la mise en conformité de votre groupement de CGP
Automatisation des étapes réglementaires
Chaque conseiller bénéficie d'un cadre de conformité intégré : RGPD, MIF II, signature électronique, fiche d'entrée en relation… Tout est tracé, documenté, sécurisé, pour une parfaite conformité en cas de contrôle AMF.
Modèles standardisés et configurables
Proposez des trames de documents (audits patrimoniaux, propositions, contrats…) personnalisables à l'image de votre groupement de CGP, tout en garantissant leur conformité.
Signature électronique native
Facilitez la signature des mandats et contrats avec un processus 100% digital : envoi automatique, suivi temps réel, archivage sécurisé. Vos conseillers et leurs clients gagnent en efficacité.
En savoir plusSécurité et archivage RGPD
Toutes les données sont hébergées en France avec un niveau de sécurité bancaire. L'archivage automatisé respecte les durées réglementaires et facilite les audits.
En savoir plusRenforcez l'identité et la cohésion de votre groupement de CGP
Plateforme en marque blanche
Votre groupement de CGP dispose d'une interface totalement personnalisée (nom, logo, charte graphique, URL dédiée). Vous renforcez ainsi la crédibilité du réseau et l'homogénéité de la communication.
Documents commerciaux personnalisés
Chaque conseiller peut générer des documents professionnels (audits patrimoniaux, propositions, comparatifs) alignés sur l'identité du groupement ou de son cabinet.
Formulaires web & parcours digitaux
Proposez des parcours en ligne cohérents et modernes : recueil des besoins, audits patrimoniaux, signature électronique… tout est personnalisable aux couleurs et au wording de votre groupement.
Expérience harmonisée
Vos clients bénéficient d'une expérience fluide, alignée sur votre positionnement, et vos conseillers profitent d'outils harmonisés pour renforcer la cohésion du réseau.
Vos questions
En découvrir plus
Professionnalisez votre groupement de CGP
Structurez votre organisation, gérez les commissions et renforcez la cohésion de votre réseau de conseillers.