CRM courtier assurance : centralisez, automatisez, pilotez
Le CRM courtier de Lya est un logiciel de courtage en assurance qui centralise clients, contrats et documents, automatise les relances et la conformité (DDA, LCB-FT, RGPD) et vous donne une vue en temps réel de votre activité.
+700 cabinets de courtage utilisateurs
40% de temps gagné sur les tâches administratives
Conformité DDA, LCB-FT et RGPD intégrée
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Plus de 700 cabinets de courtage d'assurances,
8 groupements et 8 mutuelles
nous font déjà confiance
Notre CRM Lya Courtage, c'est quoi ?
Un CRM complet qui couvre tous les besoins des professionnels de l'assurance
Gestion des contacts
Centralisez toutes les informations clients et prospects dans un CRM intelligent
- Fiches clients enrichies
- Historique des échanges
- Segmentation avancée
Organisation de l'activité
Planifiez et suivez vos tâches, rendez-vous et opportunités commerciales
- Agenda partagé
- Rappels automatiques
- Gestion des opportunités
GED - Gestion documentaire
Stockez et organisez tous vos documents clients en toute sécurité
- Stockage sécurisé
- Recherche instantanée
- Archivage automatique
Signature électronique
Faites signer vos contrats et documents à distance en toute conformité
- Signature à distance
- Valeur légale
- Traçabilité complète
Reprise de données
Migrez facilement vos données depuis vos anciens outils vers Lya
- Accompagnement expert
- Import automatisé
- Migration sécurisée
Pourquoi choisir le CRM Lya ?
Conçu pour l'assurance
Un CRM pensé spécifiquement pour les besoins des courtiers, agents et mutuelles, avec des workflows adaptés à votre métier.
Conformité intégrée
Respectez automatiquement les obligations DDA, LCB-FT, RGPD et DORA grâce à des fonctionnalités de conformité natives.
Gain de temps quotidien
Automatisez vos tâches répétitives et concentrez-vous sur votre cœur de métier : le conseil et la vente.
Évolutif et intégré
Une solution qui grandit avec vous et s'intègre à vos outils existants (compagnies, agrégateurs, comptabilité).
À quoi sert un CRM courtier au quotidien ?
Un CRM courtier remplace les fichiers Excel, les boîtes mail saturées et les doubles saisies par un référentiel unique : chaque client, chaque contrat, chaque échange est au même endroit, exploitable par toute l'équipe.
Reprendre le contrôle du portefeuille
La plupart des cabinets qui adoptent Lya partent du même constat : les données clients sont dispersées entre extranets compagnies, tableurs et messageries. Le CRM reconstruit une vue 360° par client — contrats en cours via le suivi des contrats, pièces dans la GED, historique des échanges — et révèle les besoins non couverts du portefeuille, premier gisement de croissance d'un cabinet.
Vendre plus, sans recruter
Relances de devis automatisées, alertes d'échéances, détection d'opportunités par l'IA intégrée : le CRM transforme le suivi commercial en processus systématique. Couplé à l'OAV pour les devis et la signature électronique, il fait gagner en moyenne 35 % de taux de transformation à nos utilisateurs.
Sécuriser la conformité et la rémunération
Recueil des exigences et besoins, FIC/FIL, vigilance LCB-FT : la conformité est produite par le parcours de vente lui-même, pas reconstituée avant un contrôle. Côté finances, le module commissions rapproche automatiquement bordereaux et contrats, et le reporting donne au dirigeant les indicateurs qui comptent : production, rentabilité par branche, performance par collaborateur.
Vos questions
Conformité native intégrée
LYA Protect intègre nativement les 4 référentiels de conformité applicables aux courtiers et intermédiaires en assurance : RGPD, DDA, LCB-FT et DORA.
En découvrir plus sur notre solution
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