CRM assurance - questions fréquentes

Question 1

Qu'est-ce qu'un CRM dédié aux professionnels de l'assurance ?

Accepted Answer

Un CRM assurance est un logiciel conçu spécifiquement pour centraliser les données clients, suivre les interactions, gérer les contrats et automatiser les relances. Contrairement à un CRM générique, il intègre les besoins métiers pour les professionnels de la distribution d'assurance : gestion des fiches clients, conformité réglementaire et suivi des dossiers en temps réel. Il s'adresse notamment aux courtiers de proximité souhaitant digitaliser leur activité.

Question 2

Comment un CRM facilite-t-il la gestion de la conformité (KYC, KYB, DDA) ?

Accepted Answer

Un CRM assurance intègre directement les obligations réglementaires comme le KYC (Know Your Customer), le KYB (Know Your Business) et la DDA (Directive sur la Distribution d'Assurance). Les documents obligatoires sont générés automatiquement et les informations collectées sont historisées, garantissant un respect fluide et permanent des règles.

Question 3

Est-ce qu'un système de gestion de document est intégré au CRM Lya ?

Accepted Answer

Lya propose une GED intégrée. Chaque pièce justificative est reliée directement au dossier client ou contrat correspondant, avec un archivage sécurisé et un accès simplifié en quelques clics. Vous pouvez également donner accès à vos clients via le portail clients.

Question 4

Le logiciel aide-t-il à se mettre en conformité avec la LCB-FT et le RGPD ?

Accepted Answer

Oui. Le CRM automatise le contrôle des risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) grâce à des alertes et des niveaux de vigilance paramétrables. Il assure également la conformité RGPD en gérant le consentement, la durée de conservation et le registre des traitements des données. Le suivi des commissions est également intégré pour un pilotage complet.

Question 5

Quelle différence entre un CRM classique et un CRM assurance avec conformité intégrée ?

Accepted Answer

Un CRM classique centralise les contacts et opportunités, mais il n'intègre pas les spécificités réglementaires. Un CRM dédié à l'assurance combine gestion client et conformité : suivi des dossiers KYC/KYB, génération des documents FIL/FIC, contrôles LCB-FT, gestion RGPD et DORA. Il est pensé pour répondre directement aux contraintes du métier d'assureur ou de courtier.

Question 6

Comment le logiciel CRM assure-t-il la sécurité des données ?

Accepted Answer

Le logiciel est conçu pour garantir la sécurité et la confidentialité des données sensibles. Il intègre la gestion des consentements, l'historisation des traitements, des alertes en cas d'incident de sécurité et des analyses d'impact (PIA). De plus, il est conforme aux normes européennes en matière de protection des données (RGPD, DORA).

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