Une gestion documentaire intelligente, conçue pour le courtage
Génération automatique FIC/FIL
Signature électronique Yousign intégrée
Stockage sécurisé et conforme RGPD
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Étape 1 : Générez automatiquement vos documents (vente & conformité)
Avant de stocker un document, il faut le créer. Lya Courtage automatise la génération des pièces les plus chronophages et critiques de votre activité.
Générez vos propositions commerciales en un clic
Arrêtez de jongler entre les extranets et Word. Lors d'un parcours de tarification, notre outil vous permet de :
- Comparer les garanties de différents produits
- Générer automatiquement un tableau de comparaison clair
- Éditer le devis de la compagnie sélectionnée
Tous ces documents sont ensuite classés et liés au projet du client.
Assurez votre conformité DDA sans effort
C'est le cœur de votre protection. Dans le même parcours de vente, Lya Courtage génère automatiquement les documents réglementaires essentiels :
- La Fiche d'Informations Légales (FIL) (ou Fiche Cabinet)
- La Fiche d'Information et de Conseil (FIC), basée sur le recueil de besoins
Étape 2 : Accélérez le processus avec la signature électronique
Une fois les documents générés, finalisez la vente sans délai.
Faites signer n'importe quel document, n'importe où
Grâce à notre intégration, soumettez n'importe quel document (devis, mandat, FIC, ordre de placement...) à la signature électronique de votre client, directement depuis le CRM.
Découvrir la signature électroniqueBénéficiez d'une traçabilité infaillible
Chaque signature génère un dossier de preuve complet et horodaté. C'est votre garantie de conformité totale et une protection juridique irréfutable en cas de litige.
Étape 3 : Centralisez et retrouvez tout dans une GED intelligente
C'est la destination finale de tous vos documents : un espace unique, sécurisé et organisé.
Une bibliothèque unique pour votre cabinet
La GED Lya Courtage met fin aux fichiers perdus et aux versions multiples. Centralisez tous vos documents (pièces justificatives, contrats signés, devis, courriers...) en un seul endroit.
Retrouvez tout, instantanément
La vraie puissance d'une GED n'est pas seulement de stocker, c'est de trouver. Notre classification intelligente vous permet d'archiver et de retrouver vos documents par :
- Fiche Client
- Fiche Contrat
- Fiche Projet
Chaque membre de votre équipe accède à la bonne information, au bon moment, en toute sécurité.
Pourquoi la GED Lya Courtage change tout
Gain de temps massif
Plus de recherche de documents perdus, plus de génération manuelle de FIC. Automatisez et retrouvez tout en quelques secondes.
Conformité garantie
FIC/FIL automatiques, signature électronique légale, traçabilité complète. Vous êtes protégé en cas de contrôle ou de litige.
Outil métier intégré
Contrairement à Google Drive, la GED est intégrée à vos fiches clients et contrats. Tout est lié, tout est cohérent.
Vos questions
Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur la gestion documentaire
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