01Nouveau
Un tableau de bord à votre main
Choisissez vos widgets — pipe commercial, tâches, sinistres, anniversaires… — et réorganisez-les d'un simple glisser-déposer. Chaque conseiller compose l'écran qui lui ressemble.
Pendant que les Bleus préparent leur quart de finale, profitez de la mi-temps pour découvrir notre nouvelle version d'été : tableau de bord modifiable à votre guise, refonte des activités, intégration Aircall améliorée, réseau d'assureurs élargi
Trois nouveautés majeures présentées en direct par l'équipe produit.
Choisissez vos widgets — pipe commercial, tâches, sinistres, anniversaires… — et réorganisez-les d'un simple glisser-déposer. Chaque conseiller compose l'écran qui lui ressemble.
Page Notifications refondue avec filtres, compteur de la cloche fiabilisé, volet Événements retravaillé, tâche rapide depuis les fiches et envoi de SMS depuis les actions rapides.
Grâce à notre intégration avec Aircall, appelez en un clic depuis vos fiches, la fiche client remonte automatiquement pendant l'appel, et chaque échange est journalisé — appels manqués, enregistrements, messagerie vocale, notes transformées en mémos.
À activer par votre cabinet — compte Aircall requis.
45 minutes pour découvrir toutes les nouveautés — et poser vos questions à l'équipe produit.
Passées en revue pendant la session, détaillées dans le centre d'aide.
Purge automatisée selon vos délais, indicateurs KYC, formulaire EER.
Contrats plus lisibles sur mobile, partage du montant annuel et du fractionnement.
Fiches modernisées, contrats multi-références.
Saisie simplifiée, tarifs en %PMSS.
Formulaires enrichis : CCN, commentaire.
Assisté par IA, champs de fusion.
Nouveau suivi, protocoles de performance.
Et sous le capot : correctifs, sécurité renforcée et une plateforme plus rapide — invisibles, mais bons pour vous.