CRM pour courtiers de proximité : gérez et développez votre cabinet
Un CRM pensé pour les courtiers de proximité (< 5 personnes).
Simplifiez votre quotidien avec un outil qui centralise clients, contrats et documents.
Gagnez du temps et réduisez l'administratif grâce à l'automatisation des tâches répétitives.
Restez 100% conforme à la DDA, au RGPD et aux obligations réglementaires sans complexité.
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Plus de 700 cabinets nous font déjà confiance
Pourquoi choisir un CRM adapté au courtage de proximité ?
Organisez et simplifiez votre quotidien
Ne perdez plus de temps à jongler entre fichiers Excel, emails et notes papier. Centralisez vos données clients, vos contrats et documents dans un CRM courtage pensé pour vous. Les tâches sont mieux structurées, les rappels automatisés et votre organisation gagne en fluidité.
En savoir plusMoins d'administratif, plus de conseil
Automatisez la génération de devis, l'édition des documents réglementaires et les relances. Vous libérez du temps pour votre vraie valeur ajoutée : le conseil, la vente et la relation client.
Découvrir l'automatisation IARestez conforme et pilotez votre activité en temps réel
Respectez vos obligations réglementaires (DDA, RGPD…) avec des outils intégrés : recueil des besoins, FIC/FIL automatiques, signature électronique, journalisation des actions. Visualisez en parallèle vos contrats, relances, commissions et opportunités depuis un tableau de bord clair et actionnable.
En savoir plusGérez facilement vos différentes entités juridiques
Que vous exerciez en tant que personne physique, société, sous-mandataire ou groupement, administrez toutes vos structures dans un seul CRM courtage. Suivez vos activités de manière consolidée et sécurisée.
Un CRM courtage 100% adapté à votre manière de travailler
En marque blanche, à votre image
Proposez à vos assurés une expérience fluide et moderne, à vos couleurs. L'espace assuré, les documents générés et les emails envoyés reprennent votre logo, vos mentions et vos éléments de langage.
Une communication qui vous ressemble
Bénéficiez de modèles d'emails pré-configurés pour vos relances, propositions ou confirmations. Modifiez-les en quelques clics pour qu'ils correspondent à votre ton et à votre positionnement.
Un paramétrage sur-mesure
Vous choisissez les produits proposés, les règles d'éligibilité, les trames de comparaison, les types de parcours ou les documents générés. Notre CRM courtage s'adapte à votre façon de travailler, pas l'inverse.
Découvrir la gestion produits et configurateurCollaborez simplement en équipe
Vous travaillez à deux, trois ou quatre ? Répartissez les tâches, affectez les contacts, partagez l'historique client et suivez les dossiers à plusieurs sans risque de doublon ni perte d'information.
Valorisez votre portefeuille et boostez le développement de votre activité de courtage
Suivez précisément vos commissions
Visualisez à tout moment vos commissions perçues, à percevoir, ou en attente. Automatisez vos rapprochements avec les bordereaux de commissions et anticipez les irrégularités grâce à un suivi clair et transparent.
En savoir plus sur la gestion des commissionsExploitez vos données commerciales
Combien de devis signés ? Sur quelle typologie de produits ? Quel taux de transformation ? Grâce à vos tableaux de bord personnalisés, vous pilotez votre performance en un clin d'œil.
Découvrir le module reporting et analysesFidélisez vos clients, développez la relation
Notre CRM courtage vous aide à identifier les besoins non couverts, planifier des relances post-vente, envoyer des messages à des segments spécifiques et suivre les clients dans le temps pour maximiser la fidélité.
Identifiez plus d'opportunités de vente
Grâce aux fonctionnalités d'analyse intégrées, et à l'IA embarquée dans la plateforme, vous détectez des potentiels de multi-équipement ou d'ajustement de couverture. Vous vendez mieux, avec plus de pertinence.
Vos questions
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Simplifiez votre quotidien de courtier
Découvrez comment Lya centralise vos clients, contrats et conformité dans un seul outil adapté aux courtiers de proximité.