Centralisez la gestion de votre cabinet de courtage
Gestion multi-équipes et portefeuilles
Automatisation des tâches récurrentes
Reporting et KPIs en temps réel
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Pilotez le cabinet avec une vision claire
Prenez de la hauteur sur votre activité. Notre plateforme vous donne les outils pour diriger votre entreprise avec précision et agilité.
Gérez les rôles et les permissions de chaque collaborateur
Définissez qui a accès à quoi. Attribuez des rôles précis (administrateur, commercial, gestionnaire...) à chaque membre de votre équipe pour garantir la sécurité des donnéeset une organisation claire des responsabilités.
Prenez des décisions basées sur les données
Mettez fin aux décisions à l'aveugle. Grâce à des rapports et des tableaux de bord visuels, analysez la performance commerciale, suivez la productivité de vos équipes et identifiez les leviers de croissance pour ajuster votre stratégie en temps réel.
Découvrir l'analyse de données
Structurez la collaboration d'équipe (même à distance)
Que vous soyez un cabinet uni, multi-sites ou organisé par pôles de compétences, Lya Courtage structure votre collaboration.
Centralisez l'information pour mettre fin aux silos
L'information ne doit plus être bloquée dans une boîte mail ou un tableur. Lya Courtage centralise toutes les données (clients, contrats, projets), les rendant accessibles en temps réel à tous les collaborateurs autorisés.
Organisez le travail par équipe
C'est une fonctionnalité clé pour les cabinets structurés. Vous pouvez désormais créer des équipes (ex: "Équipe Particuliers", "Équipe Entreprises", "Agence de Lyon") et leur affecter des fiches spécifiques :
- • Clients (Personne et Entreprise)
- • Contrats
- • Projets
- • Tâches
Cette organisation vous permet de filtrer les vues, de créer des listes dynamiques par équipe et de garantir que chaque collaborateur se concentre sur son périmètre.
Automatisez la productivité au quotidien
Libérez vos équipes des tâches administratives répétitives et assurez un suivi "zéro oubli".
Planifiez, assignez et suivez chaque tâche
Créez des tâches, définissez des priorités et des échéances, puis assignez-les à un collaborateur ou à une équipe. Suivez leur avancement dans un pipeline clair pour une coordination parfaite.
Découvrir l'OAVTriez et priorisez pour une efficacité maximale
Chaque collaborateur peut organiser sa journée en triant ses tâches par échéance ou par type (appel, relance, suivi...). C'est la garantie d'un travail structuré et d'une réactivité client optimale.
Questions fréquentes sur l'organisation du cabinet
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Prenez le contrôle de votre cabinet
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