Logiciel de recueil de besoins DDA : devoir de conseil pour courtiers
Respectez vos obligations de conformité DDA en toute sérénité : recueil de besoins digital, génération automatique de FIC, signature électronique certifiée. Protégez votre cabinet tout en renforçant la confiance client.
Recueil de besoins 100% digital
Génération automatique de FIC
Signature électronique certifiée Yousign
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Une démarche conforme et efficace, de A à Z
La Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) a formalisé le devoir de conseil. Lya Courtage structure ce processus pour vous garantir efficacité et tranquillité d'esprit.
Collecter : un recueil d'informations simple et tracé
Fini les échanges d'e-mails interminables. Modernisez votre collecte d'informations.
Formulaires de recueil de besoins
Intégrez sur votre site ou envoyez par e-mail des formulaires dynamiques. Les informations et les pièces justificatives fournies par le prospect créent ou mettent à jour automatiquement les fiches contact et entreprise dans votre CRM.
Formulaires de demande de documents
Besoin de documents spécifiques (RIB, Kbis, etc.) ? Envoyez une demande de pièces centralisée et suivez leur réception directement depuis la fiche client, sans relances manuelles.
Analyser & conseiller : un parcours DDA sécurisé
Au cœur de notre outil, le parcours de vente vous guide pour formaliser votre devoir de conseil.
Analyse guidée des besoins
Renseignez les exigences de votre prospect sur les garanties essentielles (santé, prévoyance...) pour affiner votre recommandation via notre outil d'aide à la vente.
Génération automatique des documents
En un clic, créez un dossier de conseil complet et conforme à la DDA, incluant la Fiche d'Informations Légales (FIL), la Fiche d'Information et de Conseil (FIC) et le tableau de comparaison des garanties.
Modèles de conseil
Paramétrez vos propres modèles de conseil et d'avertissement pour gagner un temps précieux sur chaque dossier.
Tracer & signer : une preuve irréfutable
Ne laissez aucune place au doute. Chaque étape est validée et archivée.
Signature électronique certifiée
Faites signer l'ensemble du dossier de conseil (FIC, devis, mandat...) à distance grâce à notre partenaire Yousign. Chaque signature génère un dossier de preuve complet.
Découvrir nos intégrationsUne couverture complète pour tous vos marchés
Notre système de Fiche d'Information et de Conseil (FIC) prédéfinie couvre l'ensemble de vos activités pour vous assurer une conformité parfaite, quel que soit le profil de votre client.
Marché des particuliers
- Santé
- Prévoyance (emprunteur, GAV, décès...)
- Auto & habitation
- Épargne (assurance vie, PERIN)
Marché des professionnels (TNS)
- Protection du dirigeant (santé, prévoyance, chômage)
- Protection de l'entreprise (homme clé)
Marché des entreprises
Des modèles de FIC sont disponibles pour les risques clés comme la multirisque professionnelle.
Questions fréquentes sur le devoir de conseil
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