Le premier entretien est un moment clé. C'est là que vous devez cadrer les contours de votre mission pour gérer les attentes de votre client et, surtout, pour protéger juridiquement votre cabinet. Découvrez comment Lya Courtage transforme cette étape cruciale en un processus simple, professionnel et tracé.
Modèles personnalisables de lettre de mission
Signature électronique intégrée
Archivage automatique et traçabilité
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Bien plus qu'une formalité administrative, ce document est le socle de votre future collaboration. Il est indispensable pour trois raisons fondamentales :
La fiche définit clairement le périmètre de votre intervention : quels sont les besoins que le client souhaite que vous analysiez ? Quelles sont les limites de votre mission ? Cela évite tout malentendu futur et pose les bases d'une relation transparente.
En cas de réclamation ou de litige, ce document signé est votre meilleure défense. Il prouve que vous avez agi dans le cadre de la mission qui vous a été confiée par votre client, après avoir recueilli son accord formel.
L'ACPR insiste sur la nécessité de formaliser la relation avec le client. La Fiche d'Entrée en Relation est un élément clé de votre dossier de conformité, démontrant la rigueur de vos processus.
Nous avons digitalisé cette étape pour vous faire gagner du temps et vous offrir une sécurité maximale.
Notre outil vous propose un modèle de Fiche d'Entrée en Relation 100% personnalisable. Intégrez votre logo, vos informations légales, et adaptez les clauses aux spécificités de votre cabinet pour créer un document qui vous ressemble.
Une fois la fiche prête, soumettez-la à votre client pour signature électronique directement depuis le CRM. C'est une démarche moderne, rapide et qui confère une valeur juridique probante à votre accord.
Le document signé est automatiquement archivé dans la fiche du client, au sein de votre GED. Vous disposez ainsi d'une piste d'audit complète, facilement accessible en cas de besoin ou de contrôle.
Que vous vous adressiez à un particulier, un professionnel (TNS) ou une entreprise, le principe reste le même : la nécessité de formaliser la relation. Notre outil est conçu pour s'adapter à tous les profils de clients, vous permettant d'appliquer le même niveau de rigueur et de professionnalisme sur l'ensemble de votre portefeuille.
Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur l'entrée en relation
Découvrez comment digitaliser et sécuriser votre processus d'entrée en relation avec vos clients.