Reprise de données CRM pour courtiers : import et migration de portefeuille
Import CSV guidé ou automatique
Accompagnement personnalisé inclus
Migration depuis n'importe quel système
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Importez vos données manuellement, sur Lya Courtage
Vous avez la possibilité de choisir de transférer vos données manuellement jusqu'à Lya Courtage grâce à nos supports d'import manuel de contact, de vos bordereaux ou encore de contrats.
Importez vos contacts
Importez vos contacts (personne ou entreprise) avec facilité grâce à Lya Courtage. Pour se faire, 2 solutions :
Grâce à notre fonctionnalité de synchronisation :
Conscients de l'instabilité des synchros de vos portefeuilles avec les extranets compagnies, nous avons mis à plat le mécanisme de synchro pour vous permettre de piloter ce qu'il se passe dans votre base.
Ou directement depuis le menu "Import" :
- • Chargez un fichier CSV
- • Définir les colonnes d'import
- • Contrôlez et corrigez les données
- • Importez la liste de contacts
Importez vos contrats
Lya Courtage vous permet de créer en masse les contrats d'assurance (particulier ou entreprise) et de les associer à vos fiches clients.
- Modèle de fichier d'imports téléchargeable
- Contrôle et alertes sur les erreurs
- Association automatique aux fiches clients
Importez vos commissions
Gérez vos commissions efficacement grâce à Lya Courtage. Importez et suivez vos bordereaux de commissions pour une gestion optimale de votre rémunération.
- Import automatique des bordereaux
- Rapprochement avec vos contrats
- Suivi en temps réel de vos revenus
On vous accompagne dans votre reprise de donnée
Qu'est ce qu'on importe ?
Nous pouvons vous accompagner dans la reprise de données de votre portefeuille. L'équipe Lya Protect a mis en place un processus de reprise au cas par cas car chaque courtier a ses méthodes de classement, son CRM, ses fichiers de suivi, etc…
Les différentes étapes
Entretien téléphonique
Premièrement nous procéderons à un entretien téléphonique d'une heure pour analyser le format et les sources de données.
Communication de la proposition
Nous établirons ensuite une proposition commerciale variant en fonction du format, de la source de donnée ou encore la taille des fichiers.
Projet de reprise
Notre data engineer s'occupe du transfert de toutes vos données sur Lya Courtage.
Formation et lancement
3h de visio de formation et accès au support ensuite
Maîtrisez vos données pour mieux piloter votre cabinet
Découvrez dans notre livre blanc comment exploiter la data pour optimiser votre gestion, améliorer votre conformité et développer votre activité de courtage.
Télécharger le livre blanc DataPrêt à migrer vers Lya ?
Réservez votre démo gratuite et découvrez comment Lya peut simplifier la reprise de vos données et optimiser votre gestion au quotidien.
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