Logiciel de courtage avec migration de données

Question 1

Comment migrer ses données vers un logiciel de courtage sans interrompre son activité ?

Accepted Answer

Chez Lya, la reprise de données est prise en charge par un data engineer dédié pendant que vous continuez à travailler sur vos outils actuels. Le transfert de votre portefeuille (contacts, contrats, commissions) est préparé et contrôlé en parallèle, puis basculé sur Lya au lancement, suivi de 3h de formation en visio. Vous ne subissez donc aucune coupure d'activité.

Question 2

Peut-on importer un fichier Excel dans le logiciel de courtage Lya ?

Accepted Answer

Oui. Vous pouvez importer vos fichiers Excel exportés au format CSV directement depuis le menu « Import » de Lya : vous chargez le fichier, définissez les colonnes, contrôlez et corrigez les données, puis lancez l'import. C'est le moyen le plus simple de reprendre une liste de contacts, de contrats ou de commissions tenue jusque-là dans un tableur.

Question 3

Lya reprend-il les données d'un ancien CRM assurance ?

Accepted Answer

Oui. Lya reprend les données issues de n'importe quel ancien CRM ou fichier de suivi. Comme chaque distributeur d'assurance — courtier, agent général ou mutuelle — a ses méthodes de classement, ses fichiers et son CRM, l'équipe Lya Protect met en place un processus de reprise au cas par cas afin de migrer l'intégralité de votre base sans perte de données.

Question 4

Quelles données peut-on reprendre lors de la migration ?

Accepted Answer

La reprise couvre l'ensemble de votre portefeuille : contacts (particuliers et entreprises), contrats d'assurance associés aux fiches clients, bordereaux et commissions. Les imports peuvent être réalisés manuellement via nos supports d'import, ou intégralement pris en charge par notre data engineer dans le cadre d'un projet de reprise accompagné.

Question 5

Comment se déroule un projet de reprise de données avec Lya ?

Accepted Answer

Le projet suit 4 étapes : 1) un entretien téléphonique d'une heure pour analyser le format et les sources de données ; 2) une proposition commerciale adaptée au format, à la source et à la taille des fichiers ; 3) la reprise réalisée par notre data engineer, qui transfère toutes vos données sur Lya ; 4) 3h de formation en visio puis un accès au support.

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