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Optimisez votre relation client

Grâce à un espace client aux couleurs de votre cabinet.

Pour garder le lien avec vos clients particuliers et TNS

Personnalisation de l'espace client

Lya Courtage vous permet de personnaliser le contenu et les couleurs de votre extranet client.

Dans les paramètres > Extranet client, vous pouvez retrouver le lien vers l'extranet à communiquer à vos clients. Vous avez la possibilité de paramétrer les couleurs de votre extranet, ainsi que le message d’accueil et la description de votre cabinet.

personnalisation charte espace client

Coordonnées du cabinet et messagerie

L'extranet client dispose d'une messagerie qui facilite les échanges entre vous et votre client. Le client peut vous contacter directement, générant une notification automatique dans sa fiche client du CRM Lya Courtage. 

personnalisation espace client dans lya courtage

Invitez vos clients à créer leur espace

Vous souhaitez faciliter les échanges avec votre client ou simplement partager l'avancement du projet sur lequel vous travaillez ? Invitez-les sur leur extranet client ! 

Envoyez l’invitation en un clic sur Lya Courtage pour déclencher l’envoi d’un e-mail d'invitation à l’extranet pour le client souhaité.

Pour leur transmettre facilement une proposition

Envoi de la proposition

L’espace client mis à disposition de vos prospects rend votre process de vente plus fluide. En proposant les devis des compagnies que vous avez sélectionnées pour un prospect donné sur son espace assuré, il pourra consulter plus les documents projet (devis et tableau de comparaison) et les documents réglementaires (Fiche d’Information Légale et Fiche d’Information et Conseil). 

Pour chaque avancement d'un projet, vous êtes automatiquement averti dans Lya Courtage et le projet est mis à jour en conséquence. 

Signature du devoir de conseil

Si vous souhaitez justifier votre devoir de conseil, vous pouvez utiliser la procédure de signature électronique via l’espace assuré.

-> Signature électronique

-> Recueil de besoins et devoir de conseil

Dépôt des pièces justificatives

Utilisez l’espace client pour demander à votre prospect la transmission des pièces justificatives nécessaires pour adhérer au contrat d’assurance qu’il a choisi. 

Une fois la procédure réalisée, les pièces justificatives et les documents signés remontent automatiquement dans Lya Courtage.

Pour que vos clients centralisent tous leurs contrats

Coffre fort électronique de contrats intermédiés

L’espace client sert de coffre fort contractuel dans lequel votre client retrouve les contrats que vous lui avez vendus. 

L’objectif est que vos clients puissent visualiser les projets en cours, leur état d’avancement ou encore les détails de chaque projet.

-> Gestion des contrats

espace client , vue desnemble

Coffre fort pour des contrats non intermédiés

Tout le monde apprécie de centraliser ses données en un seul et même endroit.

Avec Lya Courtage, nous donnons la possibilité aux clients de renseigner les contrats qu’ils ont souscrits sans votre aide dans leur extranet client, pour avoir une vision consolidée de leur couverture assurantielle.

Lorsqu’un client renseigne ses contrats, il a la liberté de les partager ou non avec vous pour que les données remontent dans votre CRM. 

Si le client choisit de vous partager ses contrats non intermédiés, cela peut sous-entendre qu’il est ouvert à vos propositions plus avantageuses.

Pour faciliter la gestion des contrats collectifs

Envoi de la proposition

Facilitez votre démarche de vente avec vos clients entreprise grâce à l'espace Entreprise dédié. 

Envoyez vos projets de devis que vous avez choisis pour l’entreprise à l’interlocuteur principal, il s’occupera de retourner vers vous avec les salariés intéressés par votre offre ainsi que les informations nécessaires pour établir le contrat.

Il peut consulter les documents du projet, comme les devis et les tableaux de comparaison, ainsi que les documents réglementaires essentiels, tels que la Fiche d’Information Légale et la Fiche d’Information et Conseil.

Pour chaque avancement dans un projet, vous êtes automatiquement averti dans Lya Courtage et le projet est mis à jour en conséquence.  

Signature du devoir de conseil

Comme pour l'espace assuré client, respectez votre devoir de conseil grâce à la procédure de signature électronique directement intégrée sur l'espace entreprise.

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Pour faciliter la relation client

Vision entreprise

Par défaut, l’interlocuteur principal de l’entreprise a accès à l'espace entreprise. Depuis son espace assuré entreprise il a la possibilité de retrouver les contrats collectifs de l'entreprise. Avant la souscription à ces contrats collectifs,  il peut retrouver dans son espace les devis proposés, ou encore les procédures de signature électronique.

Envie d'en voir plus ?

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