Optimisez votre relation client
Pour garder le lien avec vos clients particuliers et TNS
Personnalisation de l'espace client
Lya Courtage vous permet de personnaliser le contenu et les couleurs de votre extranet client.
Dans les paramètres > Extranet client, vous pouvez retrouver le lien vers l'extranet à communiquer à vos clients. Vous avez la possibilité de paramétrer les couleurs de votre extranet, ainsi que le message d’accueil et la description de votre cabinet.
Coordonnées du cabinet et messagerie
L'extranet client dispose d'une messagerie qui facilite les échanges entre vous et votre client. Le client peut vous contacter directement, générant une notification automatique dans sa fiche client du CRM Lya Courtage.
Invitez vos clients à créer leur espace
Vous souhaitez faciliter les échanges avec votre client ou simplement partager l'avancement du projet sur lequel vous travaillez ? Invitez-les sur leur extranet client !
Envoyez l’invitation en un clic sur Lya Courtage pour déclencher l’envoi d’un e-mail d'invitation à l’extranet pour le client souhaité.
Pour leur transmettre facilement une proposition
Envoi de la proposition
L’espace client mis à disposition de vos prospects rend votre process de vente plus fluide. En proposant les devis des compagnies que vous avez sélectionnées pour un prospect donné sur son espace assuré, il pourra consulter plus les documents projet (devis et tableau de comparaison) et les documents réglementaires (Fiche d’Information Légale et Fiche d’Information et Conseil).
Pour chaque avancement d'un projet, vous êtes automatiquement averti dans Lya Courtage et le projet est mis à jour en conséquence.
Signature du devoir de conseil
Si vous souhaitez justifier votre devoir de conseil, vous pouvez utiliser la procédure de signature électronique via l’espace assuré.
Dépôt des pièces justificatives
Utilisez l’espace client pour demander à votre prospect la transmission des pièces justificatives nécessaires pour adhérer au contrat d’assurance qu’il a choisi.
Une fois la procédure réalisée, les pièces justificatives et les documents signés remontent automatiquement dans Lya Courtage.
Pour que vos clients centralisent tous leurs contrats
Coffre fort électronique de contrats intermédiés
L’espace client sert de coffre fort contractuel dans lequel votre client retrouve les contrats que vous lui avez vendus.
L’objectif est que vos clients puissent visualiser les projets en cours, leur état d’avancement ou encore les détails de chaque projet.
Coffre fort pour des contrats non intermédiés
Tout le monde apprécie de centraliser ses données en un seul et même endroit.
Avec Lya Courtage, nous donnons la possibilité aux clients de renseigner les contrats qu’ils ont souscrits sans votre aide dans leur extranet client, pour avoir une vision consolidée de leur couverture assurantielle.
Lorsqu’un client renseigne ses contrats, il a la liberté de les partager ou non avec vous pour que les données remontent dans votre CRM.
Si le client choisit de vous partager ses contrats non intermédiés, cela peut sous-entendre qu’il est ouvert à vos propositions plus avantageuses.
Pour faciliter la gestion des contrats collectifs
Envoi de la proposition
Facilitez votre démarche de vente avec vos clients entreprise grâce à l'espace Entreprise dédié.
Envoyez vos projets de devis que vous avez choisis pour l’entreprise à l’interlocuteur principal, il s’occupera de retourner vers vous avec les salariés intéressés par votre offre ainsi que les informations nécessaires pour établir le contrat.
Il peut consulter les documents du projet, comme les devis et les tableaux de comparaison, ainsi que les documents réglementaires essentiels, tels que la Fiche d’Information Légale et la Fiche d’Information et Conseil.
Pour chaque avancement dans un projet, vous êtes automatiquement averti dans Lya Courtage et le projet est mis à jour en conséquence.
Signature du devoir de conseil
Comme pour l'espace assuré client, respectez votre devoir de conseil grâce à la procédure de signature électronique directement intégrée sur l'espace entreprise.
Pour faciliter la relation client
Vision entreprise
Par défaut, l’interlocuteur principal de l’entreprise a accès à l'espace entreprise. Depuis son espace assuré entreprise il a la possibilité de retrouver les contrats collectifs de l'entreprise. Avant la souscription à ces contrats collectifs, il peut retrouver dans son espace les devis proposés, ou encore les procédures de signature électronique.