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Captez les informations clients grâce aux formulaires web de Lya Courtage
Formulaires de prise de contact
Formulaire de contact
Partagez des formulaires de contact simples et efficaces à l’aide de Lya Courtage. Vous pouvez les partager via l’application par email ou inclure un module de formulaire directement sur votre site internet. Personnalisez de A à Z vos formulaires pour recueillir les bonnes informations et adaptez en quelques clics vos formulaires à votre charte graphique.
Formulaire prescripteur
Grâce à ce formulaire, vos prescripteurs peuvent saisir l'identité, les coordonnées et le besoin d'un prospect directement dans un formulaire. Toutes ces informations alimentent automatiquement une fiche Contact dans votre CRM.
Plus besoin pour vos prescripteurs de vous écrire un email et plus besoin pour vous de copier-coller les informations reçues pour créer une fiche Contact !
Formulaires de recueil des besoins
Fonctionnement
Depuis la fiche d’un client particulier, vous pouvez calculer le profil de risques de votre contact et déterminer son profil investisseur pour lui proposer la meilleure stratégie d’épargne.
Une série de questions scorées affecte un profil financier à votre client en tenant compte de ses connaissances et expériences sur les marchés financiers, mais aussi de ses objectifs en matière de placements financiers.
Le résultat de ce questionnaire permet d'attribuer au client un des trois types de profils-investisseurs :
> Prudent
> Équilibre
> DynamiqueLe document peut être téléchargé sous format pdf :
> Ce document contient toutes les questions et le scoring des réponses de votre client, ainsi que le résultat du profil de risque.
> Il est téléchargeable depuis l'onglet Patrimoine de votre client.
> Il s'enregistre directement dans la GED de votre client.
> Vous pouvez le faire signer électroniquement depuis l'onglet Procédure de signature.
Marchés concernés
Les formulaires de prise de besoins dans Lya Courtage vont principalement couvrir le marché de l’IARD ainsi que le marché santé.
Au niveau de l’IARD, les formulaires vont couvrir les assurances Multi Risque Habitation (MRH) et l’assurance auto.
Pour ce qui est du marché de la santé, les formulaires de prise de besoins intègrent les assurances décès, les assurances de prêt, les mutuelles animal, les expatriés santé, les TNS santé, les particuliers prévoyance, les TNS Garantie Accident de la Vie, ainsi que les indemnités journalières.
Création d’un formulaire de recueil sur d’autres marchés
Vous voulez faire un formulaire destiné à un marché non concerné par notre application ? Pas de problème, créez de toutes pièces vos formulaires grâce à nos champs personnalisés.
Formulaires d'adhésion
Fonctionnement
Un nouveau mode d'envoi des devis est disponible depuis les projets. Vous pouvez à présent envoyer un formulaire de demande d'adhésion pour transmettre votre proposition plutôt que d'utiliser l'espace assuré ou l'e-mail pré-édité.
Ce formulaire de demande d'adhésion permet au prospect :
> De visualiser votre proposition directement dans le formulaire.
> De choisir l'offre qui lui convient.
> De régler d'éventuels frais de dossier (sous conditions).
> De signer électroniquement les documents du projet.
Marchés concernés
Les formulaires d’adhésion sont disponibles pour les projets santé (Santé TNS, Santé Particulier et Santé Expatriés).