Optimisez votre activité
Outils d’analyse de vos activités et vos tâches
Nous vous donnons accès à des tableaux de bord généraux afin de suivre avec précision vos activités en fonction de chaque courtier ainsi que les canaux par conseiller.

Nous vous donnons aussi accès à des analyses sur l'attribution de vos tâches par courtier en fonction du nombre, de la phase d'avancement et du type de tâche.

Outils d’analyse de données détaillés
En supplément aux tableaux de bords généraux, vous avez la possibilité de classer les données par catégorie (contacts, projets, contrats, commissions, requêtes).
Contacts
Retrouvez dans l'analyse de personnes la répartition de vos contacts par :
> Typologie (personne morale ou physique)
> État (archivé, client, contact, prospect)
> Zone géographique

Projets
Concernant vos projets, vous pourrez accéder à une rubrique globale ou à une analyse des requêtes.
Sur le tableau de bord de l'analyse globale vous avez accès à :
> Analyse par catégorie (nombre de projets réussis / non réussis par catégorie)
> Analyse par typologie (nombre de projets réussis / non réussis par typologie)
> Analyse par cible (TNS, particulier, entreprise)
> Analyse par conseiller (nombre de projets réussis / non réussis par conseiller).

Contrats
Pour vos contrats, vous avez accès à 4 différents tableaux de bord pour couvrir la totalité des informations à savoir sur vos contrats :
> Affaire nouvelles N vs N-1
(Nombre de contrats, évolution du nombre d'affaire vs n-1)
> Analyse des contrats
(En nombre de contrats : Top 10 des assureurs, top 10 typologies, top 10 catégories, top 10 risques, top 10 conseillers, top 10 prescripteurs)
> Analyse des résiliations
(Nombre total des résiliations, nombre de résiliations sur les 12 derniers mois, analyse des résiliations durant les 12 derniers mois)
> Requêtes.

Commissions
Retrouvez l’analyse de vos bordereaux de commissions en détail :
> Analyse des commissions reçues
(Répartition des assureurs)
> Requêtes commissions reçues
> Analyse des commissions rapprochées
(Top 10 assureurs, top 10 typologies, top 10 conseillers, top 10 prescripteurs, analyse dans le temps).
