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Valoriser son portefeuille client

Les indispensables pour trouver, valoriser ou vendre un portefeuille client pour un courtier en assurance.

 

 

La valeur d’un portefeuille client est une question stratégique pour le courtier en assurance qui souhaite le vendre ou en faire l’acquisition.

Voici trois étapes clés pour l’estimer et le valoriser :

Étape 1. Déterminer la valeur de son portefeuille client

La valeur du portefeuille client d’un courtier en assurance s’évalue selon plusieurs critères :

  • La rentabilité ;
  • La valeur patrimoniale ;
  • La pertinence des données clients ;
  • La fidélité des clients ;
  • Le taux de perte des clients ;
  • La conformité avec le RGPD et la DDA;
  • La forme juridique de l’activité ;
  • Le type de mandat.
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finance

Étape 2. assurdeal, le partenaire pour valoriser son portefeuille client

assurdeal met en relation les acquéreurs et vendeurs de portefeuilles clients, et accompagne les courtiers en assurance dans leurs démarches grâce à :

  • Une base de données mise à jour en temps réel avec l’évolution des transactions de portefeuilles ;
  • L’audit de portefeuille ;
  • Le financement des acquisitions ;
  • La mise en conformité RGPD ;
  • Le devoir de conseil ;
  • L’évaluation de la présence digitale.

Étape 3. Lya Courtage, le CRM d’assurance qui permet d’exploiter et valoriser les données clients

 

Lya Courtage la plateforme qui permet aux courtiers en assurance de valoriser et mieux vendre son portefeuille client. Comment ?

  • Grâce à son CRM qui permet de retrouver facilement les informations des contacts et contrats ;
  • Grâce à ses outils d'aide à la conformité qui garantissent un portefeuille propre ;
  • Grâce à la centralisation et au suivi des commissions qui permettent d'avoir une une vison précise de la valeur totale des contrats en portefeuille ;
  • Grâce à l'analyse des données clients, contrats et commissions qui permettent de valoriser les différents éléments commerciaux du cabinet;
  • Grâce à la connexion entre Lya Courtage et assurdeal pour obtenir la valeur de son portefeuille voir de l’exposer sur la Marketplace assurdeal.
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Vous souhaitez achetez ou vendre un portefeuille client d'assurance ?

Rendez-vous sur le site de de notre partenaire assurdeal

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  • Rester en éveil sur les portefeuilles à vendre ;
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