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Courtier, comment enrichir votre portefeuille clients
Étape 1. Déterminer la valeur de son portefeuille clients
La valeur du portefeuille client d’un courtier en assurance s’évalue selon plusieurs critères :
La rentabilité ;
La valeur patrimoniale ;
La pertinence des données clients ;
La fidélité des clients ;
Le taux de perte des clients ;
La conformité avec le RGPD et la DDA;
La forme juridique de l’activité ;
Le type de mandat.
Étape 2. Assurdeal, le partenaire pour valoriser son portefeuille clients
Assurdeal met en relation les acquéreurs et vendeurs de portefeuilles clients, et accompagne les courtiers en assurance dans leurs démarches grâce à :
Une base de données mise à jour en temps réel avec l’évolution des transactions de portefeuilles ;
L’audit de portefeuille ;
Le financement des acquisitions ;
La mise en conformité RGPD ;
Le devoir de conseil ;
L’évaluation de la présence digitale.
Étape 3. Lya Courtage, le CRM d’assurance qui permet d’exploiter et valoriser les données clients
Lya Courtage, la plateforme qui permet aux courtiers en assurance de valoriser et mieux vendre son portefeuille clients. Comment ?
Grâce à son CRM qui permet de retrouver facilement les informations des contacts et contrats ;
Grâce à ses outils d'aide à la conformité qui garantissent un portefeuille propre ;
Grâce à la centralisation et au suivi des commissions qui permettent d'avoir une vision précise de la valeur totale des contrats en portefeuille ;
Grâce à l'analyse des données clients, contrats et commissions qui permettent de valoriser les différents éléments commerciaux du cabinet ;
Grâce à la connexion entre Lya Courtage et Assurdeal pour obtenir la valeur de son portefeuille, voire de l’exposer sur la marketplace Assurdeal.
Vous souhaitez acheter ou vendre un portefeuille clients d'assurance ?
Rendez-vous sur le site de de notre partenaire Assurdeal
Et découvrez comment :
Accéder à la première plateforme d’achat-vente de portefeuilles d’assurance ;
Publier votre annonce anonymement sur l’ensemble des courtiers français ;
Réorganiser vos portefeuilles pour ne conserver que les plus productifs ;
Confier votre mandat de recherche de portefeuille ;
Rester en éveil sur les portefeuilles à vendre ;
Demander un audit de votre portefeuille pour découvrir les axes de développement à mettre en œuvre.
Étape 4 : Stratégies d'optimisation et de croissance
Une fois que la valeur du portefeuille client a été déterminée, il est essentiel de mettre en place des stratégies pour son optimisation continue et sa croissance. Voici quelques axes à considérer :
Segmentation client : identifiez des segments spécifiques au sein du portefeuille pour cibler des offres plus personnalisées et maximiser la satisfaction client.
Stratégies de rétention : développez des initiatives visant à renforcer la fidélité des clients existants, telles que des programmes de fidélité, des offres exclusives, ou un service client exceptionnel.
Expansion des offres : explorez la possibilité d'introduire de nouveaux produits ou services complémentaires pour répondre aux besoins émergents des clients.
Innovation digitale : adoptez des solutions technologiques innovantes pour améliorer l'expérience client, allant de la numérisation des processus à l'intégration de solutions basées sur l'intelligence artificielle.
Formation continue : assurez-vous que votre équipe est formée aux dernières tendances du secteur et aux outils numériques, garantissant ainsi une gestion efficace du portefeuille.
-> Les formations continues courtier : les exigences légales.
Surveillance de la concurrence : restez informé des pratiques concurrentielles et ajustez vos stratégies en conséquence pour rester compétitif sur le marché.
Communication transparente : maintenez une communication transparente avec les clients, en les tenant informés des changements potentiels et en leur fournissant des conseils proactifs.