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Logiciel CRM pour Conseiller en Gestion Patrimoniale
Pourquoi les conseillers en gestion patrimoniale doivent avoir un seul logiciel CRM dès le lancement de leur activité ?
Parce qu’une dispersion de l’information clients fait manquer des opportunités
En tant que Conseiller en Gestion Patrimoniale (CGP) vous êtes peut-être tenté d’avoir un CRM pour votre activité de gestion de patrimoine et un simple fichier Excel pour la partie assurance. Pourtant, il est primordial de disposer d'un seul logiciel CRM pour gérer l'ensemble de vos contacts commerciaux car la dispersion de l'information client est un obstacle majeur qui peut vous faire manquer de précieuses opportunités. En effet, si vous avez un outil qui centralise les informations assurantielles et patrimoniales de vos clients, vous serez davantage en capacité d’identifier des opportunités de multi équipement. Lya Courtage vous permet de stocker toutes les informations concernant un client au même endroit, facilitant ainsi le suivi de ses besoins et de son historique.
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Parce que l’épargne et l’assurance sont des domaines liés
La gestion de patrimoine et la vente d'assurances sont deux domaines étroitement liés. Les clients recherchent souvent des solutions de placement tout en voulant protéger les personnes de leur famille, leur entreprise, leurs revenus et leur patrimoine par le biais d'assurances adéquates. Il est donc essentiel de pouvoir traiter ces deux aspects de manière transparente et fluide. Lya Courtage est spécialement conçu pour intégrer ces deux dimensions, vous permettant de proposer des solutions globales à vos clients, renforçant ainsi votre rôle de CGP.
Pour être conforme sur une vente qui englobe épargne et assurance
La conformité est une préoccupation majeure pour les CGP : lorsque vous vendez à la fois des produits d'épargne et d'assurance, il est crucial de respecter toutes les réglementations en vigueur. Lya Courtage vous offre la possibilité de documenter et de suivre toutes les étapes de vos ventes, ce qui simplifie la gestion des aspects réglementaires. Vous pouvez être sûr de respecter les lois et réglementations de vos deux domaines d’activité en éditant un document d’entrée en relation qui cadre votre mission, évalue le profil de risque du prospect et recueille son besoin assurantiel. Ces outils sont incontournables si vous souhaitez offrir un vrai service de qualité à vos clients.
Les fonctionnalités qu’un logiciel doit avoir pour vendre à la fois de l’épargne et de l’assurance
Un outil qui donne accès à un référentiel produits en santé, prévoyance et épargne
Pour vendre efficacement des produits d'assurance et d'épargne, vous devez avoir une connaissance approfondie de ces produits. Lya Courtage vous offre un accès facile à un référentiel complet de produits en complémentaire santé (particulier, TNS et collective) prévoyance professionnelle et épargne (Perin, assurance vie, capitalisation). Vous pouvez ainsi informer vos clients en toute confiance et les aider à prendre des décisions éclairées.
Un logiciel qui donne accès à des parcours de vente épargne et assurance
Chaque produit d'assurance ou d'épargne a un processus de vente spécifique. Lya Courtage vous propose des parcours de vente prédéfinis pour chaque type de produit, simplifiant ainsi le processus de vente et réduisant les risques d'erreurs. Cet outil vous permet de collecter les bonnes informations pour éditer des devis épargne ou assurance sans avoir besoin d’utiliser plusieurs logiciels.
Un outil qui permet d’analyser vos performances commerciales et financières
Les données clients sont une ressource précieuse pour les courtiers en assurance. Un logiciel CRM permet de collecter, d'organiser et d'analyser ces données, fournissant ainsi des informations précieuses sur les préférences et les besoins des clients. Ces informations peuvent être utilisées pour personnaliser les offres, anticiper les besoins futurs des clients et établir des relations durables.
Les fonctionnalités qui permettent au conseiller en gestion patrimoniale de fidéliser ses clients
Les formulaires web pour faciliter le recueil de besoin
Les formulaires web sont un outil puissant pour recueillir les besoins de vos clients de manière efficace et structurée. Lya Courtage vous offre la possibilité de créer des formulaires personnalisés en fonction des produits que vous proposez. Vous pouvez envoyer ces formulaires à vos clients par e-mail ou via votre site web. Une fois que le client a rempli le formulaire, les données sont automatiquement intégrées dans le système CRM. Cela simplifie le processus de collecte des besoins de vos clients et garantit que vous disposez de toutes les informations nécessaires pour proposer des solutions pertinentes
La signature électronique pour simplifier les formalités légales
La signature électronique est un atout majeur pour simplifier les formalités légales dans le cadre de la vente de produits d'épargne et d'assurance. Lya Courtage intègre une fonction de signature électronique qui permet à vos clients de signer électroniquement les devis et les documents légaux. Cela accélère le processus de vente et élimine la nécessité de la paperasserie traditionnelle. Vos clients apprécieront la facilité et la rapidité de la signature électronique, renforçant ainsi leur satisfaction et leur fidélité.
L’espace assuré pour mettre à disposition de ses clients l’ensemble de ses contrats d'épargne et d’assurance
Un client bien informé est un client satisfait. Lya Courtage propose un espace assuré aux couleurs de votre cabinet où vous pouvez mettre à disposition de vos clients l'ensemble de leurs contrats d'épargne et d'assurance. Cela permet à vos clients de consulter leurs contrats à tout moment, renforçant ainsi leur confiance envers votre service : cet outil est un incontournable si vous souhaitez offrir un vrai service de qualité à vos clients.