Logiciel suivi contrats assurance : GED, échéances & avenants
Centralisez toutes les informations, documents et actes de gestion
Visualisez l'historique complet du contrat et ses évolutions
Collaborez efficacement et synchronisez vos données avec vos partenaires
Lya, le partenaire digital des professionnels de l'assurance
Contrats suivis
Temps de recherche
Documents centralisés
Satisfaction clients
Suivez tous vos contrats d'assurance actifs avec une vue 360° client
Une vue claire et complète, adaptée à chaque typologie de produits d'assurance.
Dossiers clients avec tous les contrats en cours
Accédez à une vue synthétique par client : dates clés, éléments financiers, produit, statut, échéances. Retrouvez l'essentiel en un coup d'œil pour prioriser vos actions. Découvrez notre CRM assurance.
Détail des garanties, options, actes de gestion et mouvements
Conservez toutes les informations utiles au pilotage : garanties souscrites, options actives, avenants, suspensions, réactivations. Tout est documenté et historisé de façon conforme ACPR.
Historique des modifications (avenants, ajustements, revalorisations)
Gardez la trace de toutes les évolutions de formules et de primes. L'historique complet sécurise vos contrôles, audits et obligations de traçabilité réglementaires.
Centralisez documents et garanties dans une GED assurance intégrée
Classez, sécurisez et diffusez les documents liés au contrat avec une GED conforme RGPD.
GED intégrée et classement intelligent
Classez les documents par typologie et par date pour retrouver rapidement l'information (contrat, avenant, IPID, conditions particulières…). En savoir plus sur notre GED.
Partage sécurisé via l'espace client
Réduisez les appels de 40% : partagez les documents du contrat depuis l'espace client (selfcare). Vos assurés accèdent en autonomie aux pièces dont ils ont besoin. Découvrez le portail clients.
Traçabilité et droits d'accès
Suivez qui a consulté/téléchargé quoi, et gérez les habilitations par rôle. Vous garantissez confidentialité, conformité RGPD et HDS, et qualité de service.
Pilotez la relation client post-souscription et gérez les avenants
Pilotez efficacement vos engagements post-souscription et assurez un suivi optimal.
Centralisez les activités liées au contrat
Associez tâches, rendez-vous et actions au contrat pour automatiser vos rappels et standardiser la gestion récurrente. Découvrez la gestion des demandes.
Suivi des demandes, réclamations et ajustements
Conservez une vue organisée de toutes les interactions : demandes clients, réclamations, ajustements/avenants. Chaque étape est tracée et documentée selon les exigences ACPR.
Visualisation de l'historique du contrat
Accédez à une chronologie complète des événements : changements de garanties, mises à jour de bénéficiaires, périodes de suspension, revalorisations, etc.
Lya vs gestion manuelle des contrats
| Critère | Suivi de contrats avec Lya | Gestion manuelle |
|---|---|---|
| Recherche info contrat | 2 minutes | 15-20 minutes |
| Documents centralisés | Oui - GED intégrée | Non (dispersés) |
| Historique avenants | Automatique | Manuel (fichiers Excel) |
| Relances échéances | Automatiques | Manuelles (risque d'oubli) |
| Partage client | Portail sécurisé 24/7 | Email (non sécurisé) |
| Synchronisation back-office | Temps réel (API) | Batch/Manuel |
Synchronisez vos données contractuelles avec les back-offices partenaires
Une gestion fluide et intégrée via APIs REST et EDI Courtage.
Connexion au back-office de vos partenaires (assureurs, délégataires)
Synchronisez les informations contractuelles pour éviter la ressaisie et garantir l'alignement des données. Compatible EDI Courtage et APIs REST. Voir les intégrations.
Connexion à votre propre back-office
Mettez automatiquement à jour vos systèmes internes pour une cohérence de bout en bout. Intégrations avec Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP. Découvrez l'automatisation IA.
Intégrations et connecteurs back-office
Connectez Lya à votre écosystème assurance existant
Back-offices assureurs
Synchronisation temps réel avec les principaux assureurs :
- • AXA, Allianz, Generali
- • MMA, Groupama, MAIF
- • Mutuelles santé & prévoyance
CRM & outils métiers
Intégrations avec vos outils existants :
- • Salesforce, HubSpot
- • Microsoft Dynamics 365
- • SAP, Oracle
Standards & protocoles
Compatibilité avec les normes du marché :
- • EDI Courtage (norme métier)
- • APIs REST sécurisées
- • Webhooks temps réel
Ce que change un logiciel de suivi des contrats au quotidien
Un logiciel de suivi des contrats donne au cabinet une vision fiable de son portefeuille : chaque contrat est rattaché à son client, ses pièces, ses échéances et ses avenants — la base d'une gestion après-vente sans trous dans la raquette.
Un portefeuille enfin fiable
Fini les extractions Excel divergentes entre extranets compagnies : les contrats sont centralisés et synchronisés, reliés aux fiches clients du CRM courtier et aux pièces stockées dans la GED. Une recherche, une réponse — y compris pour un collaborateur qui reprend le dossier d'un collègue.
Les échéances ne passent plus à la trappe
Renouvellements, préavis de résiliation, fins de garantie, avenants en attente : les alertes automatiques transforment la gestion administrative en opportunités commerciales. C'est souvent là que se joue la rétention — et la détection de besoins non couverts.
Une gestion après-vente connectée
Le contrat alimente naturellement la suite : quittances et encaissements, commissions attendues, déclarations dans la gestion des sinistres. Le client, lui, retrouve ses documents dans le portail clients sans solliciter vos équipes.
Questions fréquentes sur le suivi des contrats d'assurance
Conformité native intégrée
LYA Protect intègre nativement les 4 référentiels de conformité applicables aux courtiers et intermédiaires en assurance : RGPD, DDA, LCB-FT et DORA.
En découvrir plus
Ne perdez plus le fil après la vente
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