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Logiciel de CRM agrégateur de contrats d'assurance
Centralisation et suivi de votre portefeuille
Gestion des contrats
Gérez vos contrats avec agilité grâce à Lya Courtage. Découvrez la création facile des fiches contrats, que ce soit manuellement ou par l'import de votre portefeuille. Lya Courtage simplifie l'alimentation des données de la fiche contact via les contrats associés. Explorez les fonctionnalités avancées pour exploiter au maximum vos données contrats, telles que la recherche rapide, la vue synthétique, l'historique des situations, le suivi des sinistres, les champs personnalisés, et bien plus. Maximisez votre efficacité avec la centralisation des communications, l'analyse des données, et les tableaux de bord détaillés.
Suivi des sinistres
Découvrez comment Lya Courtage révolutionne la gestion des sinistres, offrant une approche novatrice pour simplifier chaque étape du processus. Grâce à une interface intuitive, la déclaration des sinistres devient transparente, permettant de renseigner les circonstances et de suivre les diligences avec la compagnie d'assurance. L'instruction des sinistres est optimisée avec la possibilité d'assigner les sinistres à des contrats ou projets spécifiques.
La fonction d'indemnisation des sinistres offre une visibilité complète sur les montants versés en temps réel. De plus, la gestion des réclamations est simplifiée grâce au classement centralisé, au traitement efficace et au suivi continu des obligations post-vente. Lya Courtage garantit ainsi une gestion transparente, une satisfaction client accrue et une conformité réglementaire.
Suivi des finances en lien avec vos contrats
Suivi des commissions
Découvrez comment Lya Courtage révolutionne la gestion des commissions avec une approche transparente, automatisée et conviviale, offrant un contrôle financier optimal. Importez vos bordereaux manuellement ou automatiquement, centralisez les données pour une vue d'ensemble claire.
Analysez votre chiffre d'affaires, identifiez les typologies de risques et les produits les plus rémunérateurs pour une prise de décision stratégique. Lya Courtage offre des outils puissants pour optimiser votre rentabilité.
Facturation d’honoraires
Simplifiez votre processus de facturation d’honoraires des frais de dossier avec Lya Courtage, intégrant le système de paiement numérique Stripe. L'association transparente de votre compte Stripe à Lya permet une gestion flexible des frais, offrant un contrôle total sur les montants et un paramétrage personnalisé. Facturez aisément les frais de dossier lors de l'édition des devis, que ce soit depuis un formulaire d'adhésion, ou directement depuis Stripe.
Suivez l'état des règlements dans Stripe, consultez l'historique des factures depuis les fiches clients ou le menu Finances, et gardez un historique détaillé accessible à tout moment dans votre espace de facturation sur Stripe. Offrez une expérience de paiement optimale et transparente à vos clients tout en simplifiant la gestion financière de votre cabinet de courtage.
