Courtier en vente à distance ou courtier digital
Utilisez le logiciel qui améliore vos process commerciaux
Les 3 erreurs à éviter pour un courtier VAD ou digital
1
Manquer d’organisation : collecter ses données clients dans un fichier Excel ou un outil qui ne permet pas d'enregistrer et exploiter les informations sur leur situation assurantielle.
Centralisez
Planifiez
Centralisez vos contacts et vos contrats dans un CRM pour exploiter vos données et avoir une parfaite maîtrise de votre activité.
Planifiez des tâches sur des contacts ou des contrats pour être sûr de ne rien oublier.
Utilisez des outils de marketing automation pour tracer vos échanges ou envoyer des communications à plusieurs contacts en même temps.
2
Avoir un process de réalisation de devis trop long et trop fastidieux.
Utiliser plusieurs environnements informatiques en parallèle pour pouvoir présenter plusieurs devis à votre prospect.
Automatisez
vos devis
Déléguez la saisie des devis Santé et Prévoyance à nos robots :
- Une seule fois suffit pour remplir le profil de votre prospect. En parallèle, réalisez autant de devis en automatique que vous le souhaitez.
- Les robots se connectent à votre compte compagnie et saisissent les tarifications à votre place.
- Sélectionnez les meilleurs devis pour comparer leurs garanties dans un tableau et envoyez votre proposition multi-compagnies à votre prospect.
3
Se limiter aux e-mails et au téléphone pour échanger avec vos clients. Cela entraine un manque de réactivité, de traçabilité et des oublis d’informations.
Fluidifiez
vos échanges
Lya Courtage propose un espace assuré en marque blanche pour simplifier le partage d’informations.
Cet espace donne à vos clients la possibilité d’échanger directement avec vous, sélectionner le devis parmi vos propositions, signer électroniquement votre devoir de conseil, déposer ses pièces justificatives et partager des informations sur des contrats d'assurance souscrits en dehors de votre cabinet.
Envie d'en voir plus ?