Agent général d’assurance
Ne délaissez pas votre activité de courtage, équipez-vous du bon logiciel
Les 3 erreurs à éviter pour un agent général d'assurance
1
Accorder moins de moyens à son activité de courtage.
Manquer d’organisation : collecter ses données clients dans un fichier Excel ou un outil qui ne permet pas d'enregistrer et exploiter les informations sur leur situation assurantielle.
Centralisez
Planifiez
Centralisez vos contacts et vos contrats dans un CRM pour exploiter vos données et avoir une parfaite maîtrise de votre activité.
Planifiez des tâches sur des contacts ou des contrats pour être sûr de ne rien oublier.
Utilisez des outils de marketing automation pour tracer vos échanges ou envoyer des communications à plusieurs contacts en même temps.
2
Penser que vous ne risquez pas un contrôle de l’ACPR. Avec l’augmentation du nombre de règles à respecter dans le courtage d’assurance, il devient compliqué d’avoir tous vos process conformes.
Soyez
conforme
Utilisez notre module d’entrée en relation pour éditer automatiquement la fiche mission.
Réalisez des projets DDA compatibles en faisant signer la fiche d’entrée en relation, la fiche d’informations légales (FIL), la fiche d’information et conseil (FIC) et un tableau de comparaison des garanties.
3
Ne pas avoir une vision claire de votre portefeuille car il est réparti dans différents extranets compagnies
Regroupez,
analysez
Regroupez vos contrats en un seul et même endroit pour exploiter vos données et avoir une parfaite maîtrise de votre activité.
Synchronisez votre portefeuille pour mettre à jour les informations de vos contrats.
Importez vos bordereaux compagnies pour consolider vos données financières.
Réalisez des analyses sur vos contrats et vos commissions perçues.
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