Go Back Up

Retour au blog

Focus sur : Octo assurances, cabinet de courtage en assurance et utilisateur de Lya Courtage

null • Oct 24, 2024 11:03:26 AM • Ecrit par : Matthieu Andrieu

Ce mois-ci, c’est Florent Bailly, gérant du cabinet de courtage OCTO ASSURANCES et expert en protection sociale et patrimoniale, qui a accepté de partager son parcours avec nous. Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la protection sociale, Florent a décidé de se lancer à son compte en 2023. Il revient sur les raisons qui l’ont poussé à créer son cabinet, la manière dont il développe son activité, et l’importance de l’outil Lya Courtage dans sa gestion quotidienne.

Florent, pourquoi avoir créé votre cabinet de courtage ?

F.B : J'ai lancé mon cabinet en mai 2023, après avoir passé 10 ans au sein du groupe AG2R La Mondiale. Je suis véritablement passionné par le métier de la protection sociale en assurance, et il ne m’a jamais traversé l’esprit de changer complètement de voie.

Mon objectif était de rester dans ce secteur qui me plaît, mais de l’aborder différemment, en étant à mon compte cette fois-ci.

Comment développez-vous votre activité ?

Ma principale sécurité réside dans le fait que je travaille à 95 % avec des partenaires, principalement des experts-comptables. Ils me recommandent à leurs clients, ce qui me permet d’avoir un agenda bien rempli. J’apprécie beaucoup cette approche basée sur l’interprofessionnalité.

Mon activité a rapidement pris de l’ampleur, si bien que j’ai dû recruter une personne pour m’aider sur la partie administrative. Dans le domaine de l’assurance et du courtage, la gestion administrative est lourde et chronophage, et c’est là que Lya Courtage m’a permis de gagner un temps précieux.

En quoi Lya Courtage a permis d'améliorer votre quotidien ?

Il était impensable pour moi de démarrer mon activité sans un outil CRM, c’est tout simplement indispensable.

J’ai d’abord utilisé un autre CRM, puis j’ai découvert Lya Courtage. Ce qui m’a tout de suite plu, c’est que j’ai retrouvé un environnement familier, mais plus simple et plus intuitif. C’est cet aspect clair et épuré qui m’a convaincu de passer à Lya Courtage.

développement cabinet courtage

Qu'est-ce qui vous a convaincu de passer à Lya Courtage ?

Dans mon métier, je fais beaucoup de gestion 360°, soit prévoyance, retraite et santé. Cela signifie qu’il faut gérer simultanément plusieurs projets, ce qui peut vite devenir compliqué. L'onglet "Projets" de Lya Courtage m’aide énormément à suivre l’avancement de chacun d’entre eux en temps réel.

Un autre élément qui m’a convaincu est la fonctionnalité de comparaison des garanties. Sans cela, il faut ouvrir une dizaine d’onglets pour filtrer et analyser chaque contrat et chaque garantie sur les extranets, ce qui demandait énormément de recherches et, surtout, impliquait une double saisie des informations. Résultat : il me fallait parfois une matinée entière pour sélectionner un seul contrat de prévoyance. Avec l’outil de comparaison des garanties, je gagne un temps considérable.

Quelle est la fonctionnalité de Lya Courtage qui vous séduit le plus ?

La captation automatique des bordereaux de commission est vraiment un atout majeur. Les bordereaux sont directement associés au bon contrat et les montants sont saisis automatiquement. À la fin de l’année, je peux générer un rapport détaillé par contrat pour analyser ce que chaque affaire m’a rapporté. Cela améliore énormément ma gestion commerciale.

En savoir plus sur la gestion commerciale de votre activité de courtage

Comment Lya Courtage va pouvoir vous aider dans votre développement futur ?

Le plateforme va me permettre d’augmenter mon volume d’affaires tout en restant conforme aux obligations réglementaires, et en réduisant au maximum le temps consacré aux tâches administratives.

Plus l’outil me libérera de ces contraintes, plus je pourrai être productif et efficace dans mon devoir de conseil et dans le développement commercial de mon cabinet.

Êtes-vous le prochain utilisateur de Lya Courtage ?

Demander une démo

Retrouvez les témoignages des utilisateurs qui ont testé et approuvé notre outil CRM.

👉 Ils nous ont validés !

 

Photo de Priscilla Du Preez 🇨🇦 ; Damian Zaleski 

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Vertical?

Matthieu Andrieu