Nouveautés de la version printemps de Lya Courtage, CRM d'assurance

Lya Courtage • Mar 29, 2023 8:00:00 AM • Ecrit par : Sophie JUVENON

L'équipe développement de Lya Courtage a travaillé sur de nouvelles fonctionnalités, désormais disponibles sur le CRM d'assurance.

Évolution des interfaces, nouveaux outils et nouveaux produits, voici ce qui vous attend dans cette version printemps de votre logiciel d'assurance préféré :

Évolution de l'onglet Patrimoine
Du nouveau dans le parcours Prévoyance TNS
De nouveaux produits en devis automatique...

Intégration du profil de risque dans l'onglet patrimoine

Depuis la fiche d’un client particulier, il vous est désormais possible de d'établir son profil de risque, afin de déterminer son profil investisseur et lui proposer la meilleure stratégie d’épargne.

Comment cela fonctionne ? Il suffit de répondre à une série de questions scorées, qui définissent l’approche financière de votre client : prudent, équilibré, dynamique. Le profil investisseur du client tient aussi compte de ses connaissances et expériences sur les marchés financiers, ainsi que de ses objectifs en matière de placements.

CRM assurance et épargne

Parcours Prévoyance TNS : intégration du simulateur de Régime Obligatoire

Cet outil est disponible dans l'étape "Infos et Besoins " du parcours de Prévoyance TNS. Il vous permet de connaître les prestations versées par la caisse de retraite à votre prospect en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès.

Grâce à cette simulation, vous pourrez adapter les garanties des devis de Prévoyance TNS de vos prospects.

logiciel assurance et simulateur prévoyance TNS

Quels sont les nouveaux produits disponibles en devis automatique ?

Pour vous permettre de faire encore plus de devis multi-compagnies dans notre logiciel d'assurance, nous avons ajouté des produits en devis automatique :

Santé TNS : Asaf Proximité Santé TNS et Entoria Santé TNS.
Prev TNS : Entoria Prev TNS.
Santé Coll : GAN Santé SYNTEC, HCR, Immobilier, Transports, Auto, Restauration Rapide, Prestataires de services, Métallurgie, Transports Sanitaire et Standard Salariés.

CRM assurance et produits en devis automatique

Les autres évolutions de la plateforme...

Emprunteur : ouverture du parcours en mode manuel.
Formulaire de demande d'adhésion pour le parcours Prévoyance TNS.
Nouvelle FIC Santé TNS.
Améliorations parcours Projet.
Formulaire Grand Public de recueil de besoin Multirisques Habitation.

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Vous serez aussi gagnant : plus Lya Courtage aura d'utilisateurs, plus nous aurons des retours pour faire évoluer l'outil, comme nous le faisons aujourd'hui !

Si vous souhaitez découvrir notre plateforme...

Photo de Norbert Levajsics

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