Focus sur : Tatiana Velev, courtière en assurances et utilisatrice de Lya Courtage

Spécialisée en conseil et stratégie d’assurance de personnes, Tatiana Velev accompagne les dirigeants d’entreprises et leurs salariés dans l’optimisation de leur protection sociale. Gérante du cabinet JLA Protect, elle partage avec nous son parcours, ses motivations et l’impact de Lya Courtage sur son quotidien de courtière.

Tatiana, pourquoi avoir créé votre cabinet de courtage ?

T.V : Entreprendre a toujours fait partie de mes ambitions. Après plus de dix ans d’expérience en tant que salariée dans un cabinet de courtage en protection sociale, j’ai décidé de sauter le pas et de créer mon propre cabinet en 2022.

Cette aventure est pour moi l’aboutissement d’une volonté d’autonomie et d’un désir de construire quelque chose à mon image.

Comment développez-vous votre activité ?

Je fonctionne uniquement par recommandations. Cela me permet de gérer un afflux de demandes suffisant, ce qui est très positif.

Cependant, je suis encore dans une phase où je ne peux pas embaucher. Cela demande de jongler entre le traitement des demandes clients et la gestion des aspects administratifs inhérents à la tenue d’un cabinet de courtage. Mon défi actuel est de trouver un équilibre entre ces deux volets.

En quoi Lya Courtage a permis d'améliorer votre quotidien ?

Ayant été salariée pendant plus de dix ans, j’ai pu tester plusieurs CRM spécialisés pour des cabinets de courtage de proximité. Cependant, j’étais souvent frustrée de ne pas disposer d’un outil complet pour gérer l’intégralité de mon activité.

Avec Lya Courtage, je peux enfin centraliser toutes les données relatives à mes clients et leurs contrats. Cela simplifie énormément mon quotidien, surtout pour la partie protection sociale, où je n'avais jamais eu de CRM performant auparavant.

De plus, sur le volet réglementaire, l'accompagnement proposé est un véritable atout. Dans notre métier, la réglementation est à la fois essentielle et en constante évolution. Être soutenue sur cet aspect me permet de rester sereine.

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Qu'est-ce qui vous a convaincue de passer à Lya Courtage ?

Ce qui m’a d’abord marquée, c’est l’aspect humain. Le support est réactif, proactif et vraiment à l’écoute, ce qui est rare dans ce domaine. C’est un premier gros point positif.

Ensuite, l’expérience utilisateur de la plateforme m’a séduite : elle est intuitive, souple et moderne. Lya Courtage est clairement conçu pour faciliter la vie des utilisateurs.

Quelle est la fonctionnalité de Lya Courtage qui vous séduit le plus ?

Sans hésiter, la signature électronique ! Fini les signatures à la main, sur des documents papier de dix pages. Tout se fait à distance, en seulement deux minutes.

J’apprécie également l’espace client. Je ne m’attendais pas à pouvoir proposer, à mon échelle, une telle fonctionnalité à mes clients. Cela renforce ma crédibilité et montre que mon cabinet est à la pointe des outils modernes.

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Comment Lya Courtage va pouvoir vous aider dans votre développement futur ?

Je réfléchis sérieusement à recruter, notamment pour déléguer la partie administrative, qui n’est pas mon cœur de métier. Si je veux me développer et produire davantage, Lya Courtage pourra accompagner cette croissance. En intégrant une personne dans mon équipe, je sais que l’outil sera un atout précieux pour faciliter sa prise en main et son efficacité.

Êtes-vous le prochain utilisateur de Lya Courtage ?

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Photo de Fabian Irsara ; LinkedIn Sales Solutions